关羽、张飞被杀后，刘备整日整夜睡不着觉，决定进攻东吴。很快，他不顾诸葛亮的反对，用全国的力量进攻吴国，为兄弟报仇。战争初期，刘备虽然像进入无人区一样凶猛，但在战争后期，由于吴国尊崇陆逊为总司令。两国之间的战斗局势一下子改变了。
刘备不懂兵法。七百里连营给了陆逊一个利用的机会。一个火炬点燃了刘备的五万人和马。刘备刚刚登上皇帝的宝座，使蜀国蒙受了巨大的损失。而两兄弟之间的大仇还没有报仇。一个接一个，刘备终于被他的烦恼压倒了。白帝城含泪将刘禅托付给诸葛亮。
刘备死后，刘禅虚弱无能。诸葛亮只能尽可能地帮助他。曹丕得到消息后，高兴得合不上嘴。毕竟，刘备是当时的枭雄之一。现在他把一个弱小的蜀国留给了一个小孩。难道上帝不给他机会吞并蜀国吗？一旦蜀国灭亡，仅靠吴国的残存不难攻克吗？于是，曹丕打算增兵与蜀作战。
蜀汉虽穷又弱，但在汉代中期却不得不占领二十万左右的军队。而且，东西两江地形险要，易守难攻。如果用兵有误，魏国必然会受到影响。曹丕眉来眼去的时候，大臣司马懿提出了一个计划，要筹集50万兵马，用五种方式进攻蜀国，这样蜀国首尾就会被忽视。
这样看起来容易。但马上有人出来质问司马懿。50万士兵和马匹从现在起在哪里？司马懿淡定地说，魏国派出的兵马只有10万人，才能筹集50万兵马与蜀作战。大臣们感到困惑。司马懿接着说：“如今东吴已经称臣，可一样是魏国的心腹大患，大王可以许以封地的利益，让东吴出兵10万攻打东西二川峡口，这是其一“
其次，“可以让孟达领兵10万，向西攻打汉中之地，孟达作为降将必然不敢不出兵，这是其二；封本国大将军曹真为大都督，率领10万兵马攻打阳平关，这是其三；大王可以派遣一名能言善辩的智士前往辽东鲜卑国，贿赂国王轲比能，让他率领10万西羌铁骑攻打西平关，这是其四；陛下再亲自修书，带着赏赐的钱物前往南中邀请南王孟获起兵10万攻打蜀国益州，这是其五“
这样的五方大战就像一场山崩。即使诸葛亮有天分，也无法阻挡。魏王曹丕听了，很高兴，同意了。听说蜀国所有的士兵听到这个消息都吓了一跳，没有一个不怕五十万的兵马。于是我们成群结队地去了诸葛亮，看看有没有办法阻止蜀国被毁。诸葛亮整天病得太重，不想见到所有的官员。众大臣都忍不住要蜀主刘禅亲自去见他。
刘禅见到诸葛亮后，大吃一惊，当时的诸葛亮正在看鱼。兵临城下的时候，诸葛亮竟然在看鱼？这好像是不大能够让人相信。刘禅与诸葛亮仔细谈论一番才知道，诸葛亮早就有所防备，并不是毫无准备的。当时的诸葛亮思索了一下，对前来的刘禅说到：”可以让邓芝前往东吴，商量一下东吴和蜀汉联盟。“
邓芝到了东吴后，说服了东吴的皇帝，于是就有了东吴和蜀汉的联盟。在邓芝的说服下，孙权开始联合蜀汉一起抗击曹魏。当时的诸葛亮是不想说出抗击曹魏的方法，但是刘禅的出现让诸葛亮不得已改变想法。最终的诸葛亮说出了自己的想法，并且这个想法得到了验证。
孙权派遣张温回到蜀汉，于是东吴与蜀汉的联盟达成，两个诸侯国一起抗击曹魏，因此曹丕虽然召集五十万兵马，但是没有成功。一场气势汹汹的五路兵马来犯，就这样轻而易举地被军师诸葛亮兵不血刃地消解于无形之中了。
