夜莺为了男大学生失去了生命，它的灵魂来到天堂。天使有感于它为爱放弃生命的勇气，吹口仙气，给予它新的生命。天使说：“小夜莺，男大学生不是你的真爱，你去人间找到真正爱你的人，你只需要做一件事，那时你才会明白，真爱是什么。”说完，天使手指一点，夜莺回到了人间。
执着的夜莺还是忍不住飞到男大学生的窗前，想确认他有没有得到上校女儿的爱，却只看到男大学生埋头看书的背影，像是要把整个身体都埋进书里。夜莺明白了，正想转身飞走的时候，玫瑰花树认出了它，叫住了它，“小夜莺，我很高兴你还活着，你看到你用鲜血浇筑的红玫瑰了吗？它美得胜过万物。”夜莺看到这个曾经毫不留情地把自己刺死的玫瑰花树，心里只有恐惧和怨念，那朵鲜红的玫瑰是它伤害它的罪证。想到这，夜莺头也不回地飞走了。
玫瑰花树在夜莺决绝地背影中读到了厌恶和冷漠，它收了收枝条，暗红的玫瑰花掉了下来，花瓣散落一地。
夜莺打算听从天使的话，忘记男大学生，离开伤心地，去远方追寻真爱。它飞呀飞，累得停在一间茅屋前。这时候，茅屋里走出一个小男孩，他看见累倒的夜莺，把手中的面包分给它一些。夜莺吃了面包，恢复了精神，为小男孩唱起歌来，小男孩欢呼雀跃。唱着唱着，它突然想到这个小男孩会不会是自己的真爱呢。于是夜莺停下歌声，立刻倒地，没了声息。小男孩吓坏了，急忙跑进屋子叫来自己的妈妈。母子俩确定夜莺死掉了，把夜莺埋了起来，为它祷告，希望它进入天堂。待母女走后，夜莺从土里爬起来，明白了这个小男孩不是自己的真爱。
转身飞向远方。
夜莺这次遇到一个浪漫的流浪歌手，歌手看到夜莺，为夜莺的灵动着迷，当场为它谱了一首歌，并献唱。夜莺全身被浪漫包围着，心想，这就是真爱了吧。于是，它故技重施，立刻倒地。歌手看到夜莺倒地，惊讶了一秒，喃喃地说道：”死掉的夜莺真让人反胃啊”，弹着吉他走远了。夜莺站了起来，泪流满面，困惑不已。
夜莺越飞越远，遇到成百上千人，试探千百次，可那些人都不是自己的真爱。疲惫的夜莺想到了真死，放弃寻寻觅觅就不再孤独和失望，死亡是一种解脱。就在它准备撞树而死的前一刻，眼前的树开口说话了，“小夜莺，你还记得那棵刺死你的玫瑰树吗，它一直在原地等你。它的根延申到了任何你所到之处，却只能深藏地底，不能与你相见。它求我劝你活下去，只有好好活着，才能有机会遇到真爱。”
玫瑰花树啊，夜莺被封存的记忆一下子都涌上来，细节也鲜活起来。那个在刺死自己时，悄悄落下泪珠的；被男大学生随意丢在路旁的玫瑰花怎么就到了它手上；远足时，总有不相识的树木拿出果实招待自己······
想到天使的话，夜莺决定再试一次。它假装使尽全身力气朝眼前的树撞去，地面突然开裂，许多根茎迅速聚拢，形成一个鸟笼，将夜莺温柔地包裹住。在接触到玫瑰花树根的一瞬间，夜莺心里的某个点被点亮了，心里一片澄明，原来爱人一直等在原地。
