最近科技老登股慢慢开始“正反馈”了，有些触底企稳的迹象，但绝对底、顶都是猜不到的，把大概方向搞对，交给时间，获得收益就水到渠成。
像存储公司炸裂的利润和业绩，也不是飞来横财，而是人家在行业底部的时候，囤了很多货。
但是他们是精准猜底吗？肯定也不是，如果能够猜到，砸锅卖铁、放开手贷款也要搞十倍量的存货……
投资也是一样的，只需要在好价格的时候，多囤点股份，等风来了，自然赚钱，我们去羡慕别人的行业，忘记了身边就有类似的机会。
回到标的上，想正式把小米正式纳入观察标的了，之前说1倍PS是我的目标价。
不过观察小米，其实更想说传音和豪威，当小米触底的时候，这两个标的也应该开涨了，我倾向把小米当做风向标，去配置传音和豪威。
当然，也可以直接考虑小米，只是它在港股，又有汽车，往上和往下的幅度都可能更大。
如果说小米和传音在1倍PS是不错的价格，那卖出的目标价多少？
我个人给的是2倍PS，也就是朝着100%涨幅去的，时间上预计在2年维度，为什么是2倍PS？
底层逻辑比较简单，在行业底部和顶部，利润一般大概差一倍左右，那市值基本也相差一倍。
而实际上，市场好和不好的时候，PE倍数也会差一倍，加上利润端相差一倍，市值的顶底相差4倍左右，大家可以看一下是不是如此？
不过没必要把预期打的太满，赚到一倍就很好了，其实现在的消费电子，有点像几年前的存储。
现在问大家，如果再给你次机会，在几年前买存储，你会买吗？
我相信答案都是肯定的，那因为大家看到存储涨起来了，那想一想，现在跌下来的消费电子，是不是像几年前低位的存储？
关于经常被问到，某个股票能不能买，我一直不认为某一个点，是绝对正确的买点。
比如小米跌到1倍PS之后，可能跌到0.8倍甚至0.5倍PS吗？当然可能！
任何一个股票，也要做好超跌的准备，你只有把各种极端情况都设想好，才会更加理性的去考虑仓位。
就像金蝶国际，我是没有想到跌这么多，但是就发生了（tnnd+1
即便买，也是分好几笔，然后跌一个幅度，再加第二笔、第三笔……当然，买足仓位后，即便再跌也不加了。
主要原因是消费电子很难给高仓位，公司五年、十年会怎么样，很难看清，我只是把它当做周期股来考虑的。
说到小米、传音和豪威，就多说一嘴，不要买一大堆同类型的，豪威、传音和小米，就是一类公司，可以当做一个公司看。
其它行业也是如此，不能都买软件，也不能都买AI硬件，最好的是均衡，这样有部分涨上去了，可以实现轮动，而不是同涨同跌。
再讲讲当下愿意去重仓的个股，历史文章中提及过两个，一个是圣邦，一个是海康。
圣邦已经涨了很多，这个位置不发表看法了，而这个位置的海康，是非常值得看的，我把它选为当下的重仓标的。
原因是，公司的业绩在慢慢变好，而市场对海康的关注度，已经降到了极低点。
这样的公司，一旦业绩起来，关注度也起来，相当于是基本面和资金面同时往上，那持有是最舒服的。
此外，海康也是真实的AI应用公司，确定性有这么高，我是愿意给到它重仓的权重。
股价上，海康一直没有突破，每次都是W型走势，涨上去又跌下来，然后再涨上来，反复了好多次。
有读者说每次都做过山车，有没有更好的办法？可以考虑一半长期持有，一半在W的底买、在W的顶卖。
这样做没有所谓的对与错，因为这样相当于把每次震荡的钱都赚到了，而真正起飞的那次，也一定会卖飞。
而多次震荡获得的收益，可能也比得上一次性拿到高位的钱……当然，具体是持有不动，还是部分交易，大家自己决定了。
这样蛮好的，每个阶段有一个值得重仓的，说不定等海康涨上去的时候，又有新的可以重仓的股票，反正到时候再帮大家找。
之前也讲过其他多个好价格的股票，如果你再有其他行业的好公司，做成一个组合，你就会安心很多。
关于AI硬件是不是到顶了？
我上周讲了一个观点，相信大家有所印象，那就是即便是顶，也不会是A字型下来，而是有反复，顶部会是一个区域。
同样，传统科技老登股，即便是底，也是一个区域，但是站在2年维度去看，就很清晰，我不相信AI硬件再会持续2年。
之前有读者关心，公众号这样讲公司会不会有问题？
我想是两方面，一个是我的号还很小，影响力也不大，所以目前还好，那就多聊点公司，未来读者也熟悉了，那就点到为止。
还有是我从不去搞高位喊人接盘，但你问会不会有看错的？长期下去肯定有，所以我尽力坦诚分享，也希望诚心可以换得好的结果。
当然读者要有自己的判断，也不要轻易选择相信，有不懂的评论区都可以问。
