今天写《中国式财富管理》第8章、附录第325-396页阅读笔记。
如果你是一名财富管理行业的新人,你如何规划自己的职业发展方向?
首先会思考为什么国外的对私募证券投资的合格投资者有严格要求,以保证他们自己首先是理性的投资者,有能力有余力承担风险。或许这看起来和这个问题不想关,作为一名财富管理行业的新人,在规划自己的职业方向的时候,要先想清楚这个职业,最重要的应该是从客户角度出发思考问题。什么是对他们来说最有需要的。对很多财富家庭来说,财富管理的真正目的并不只是赚钱,是想通过财富管理规避各种风险,建立安全感,然后追求富足生活。这是一个长期的过程,要和客户建立长期的信任关系,服务于他们,客户深耕。最终成为客户的长期顾问。
先在自己身上的实际实践能力可能更重要,这里还想到的是,从事财富管理行业的新人,要考虑客户深耕,也可以同样先对自己进行深耕。另外,更好的服务于客户需要各种技能和知识,实践性很强,初入这个行业的话,最好能找个师傅亲自带。