前边步骤大致为基本调查、价值流分析、基本面分析，然后调查发现的企业问题，中间要想好对该项目的商务策略，最后用管理工具和思想去破解（现在时间过早破解方法略）。
一、基本调查
1.主要包括企业的股权情况、历史沿革、资产情况、诉讼情况、产权关系、市场环境、生产流程、主要工艺、固定资产、财务指标等等。
2.既然如产权人所述毛利率这么高，还要重点了解其亏损的最真实原因，是由于销售能力差，还是因为内部的运营能力不济，还是市场环境恶化等等。
3.酒厂的固定资产（房产土地设备）于2013年在大理中级人民法院以900多万的价格，司法拍卖给了估计是同一控制人下的另一个公司，尽量侧面了解一下这件事情的背景。
二、价值流分析
该企业的产品系列较少，生产工艺不复杂，流程简短，是应用价值流管理的绝佳场所。价值流是一个整体，为便于分析价值流，以企业边界划分为内部（主要为采购、生产、仓储等）和外部（主要为营销、销售、物流、市场等）。
1.经了解其内部有价值量高的存货，很可能是因为内部流程不畅，半成品积压了很多资金，使得一方面存货高企（占用资金），一方面没钱购买包装箱和配料。内部环节是应用TOC理论的传统场所。
2.经了解其毛利率很高（口头告知），如果是这样的话，则很可能是因为外部环节有问题。瓶颈理论不但对外部的整体（主要为营销、销售、物流、市场等）可以破解，也可以应用到外部中的单个环节，比如难度最大的销售。
3.销售和生产甚至区别都不大：生产过程是输入物料、人工、水电等最后得到成品，销售也是从潜在的客户开始最后到订单的签订。只要仔细观察销售过程的各个环节（接触客户、需求评估、样品展示、报价、谈判、结案）其中的弱项，就会发现其中的端倪。
三、基本面分析
1.价值流是一个重要的工具，价值流导入了时间的因素，是一个流动的概念，不管是个人还是企业的发展，时间（长期或短期）都发挥了极大的作用，考虑任何事情不可忽略时间这个最重要的变量。但价值流不是唯一的工具。
2.除此之外我们还要注意一个面的影响，这里的面指的是假设企业的经营过程是一条河，我们用定时神针将这条河流静止凝固下来，我们一刀将这条河斩断，我们能顾看到的东西。比如上边对销售过程分析是按照销售的流程依次进行的分析，但无法对销售渠道、区域分配、业务能力、考核评价等因素进行考虑。
3.对企业基本面进行分析，主要可以参照平衡积分卡、迈克尔波特的竞争战略等方法进行分析，主要包括差异化、市场定位、竞争优势、文化建设、产品力、能力建设等等。基本面的侧重点需要根据现场调查后确定。
四、商务策略
商务策略可以降低项目风险，减少无用功，提高我们的成功率，做到有的放矢。
1.商务策略是在上边工作完成后，我们确定评自己的能力能够将该项目激活，之后采取的方法。对于目前而言，如果非要有个商务策略，策略就是调查、调查、调查。
2.项目牵涉到企业的运营管理和杭州设立销售公司两块。我个人觉得运营管理宜先行，毕竟销售会占用较多的资金和精力。等我们确定能够将资源激活的时候（这个时间比较短，其中有一段是尽调时间），再来开始实施也不迟。至于是否影响客户的信心，可以用一点技巧。
