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1、增员对象段女士，郜女士的沟通，确定了段女士周四下午13:30分三面。郜女士与朋友合作开工作室，已加微信。 2、转介绍客户平安车险潘经理，今日发送重疾险计划书 3、张洁沟通...

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1、拜访余杭吴爱琴，协助安装满e保，顺便聊了保险的相关话题，生成一份计划书。 2、拜访宋女士，对子女教育金相对感兴趣，与其先生沟通商量。 3、丹丹的儿子准备了解保险，后续微信...

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1、今天留芳银保保单检视，沟通了鑫宝贝的属性，建议继续存钱，给孩子留一笔嫁妆。顺便切入了自身保障需求以及父母亲的需求。周日递送计划书面谈。 2、陈芳明天再回复见面时间 3、了...

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1、安排直面一个。 2、跟进团险客户的增减名单，担心因客户的问题导致服务体验变差。 3、客户约了周五陪同去萧山了解清楚国寿保单情况，以及目前年金帳户的情况。 4、与客户约了晚...

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1、收入（新人当成客户，双佣） 规划，荣誉，良好习惯（10531，工作日志，1w）

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1、徐静秋家庭的老人意外险合同递送。 2、李芳沟通御立方的产品内容，明天签单。 3、刘江英了解女儿幼小衔接班的时间，孩子带店里，拜访时间。 4、严敏女儿线上英语学习，切入目前...