自从森林之王——老虎被狡猾的狐狸骗后，并发誓要将他赶尽杀绝。这一天， 老虎偶然遇见了狐狸的后代。
老虎大吼一声：“你就是骗我的那只狐狸的后代？”“是…是的…大王”狐狸吓的说话都结结巴巴的了“既然你承认了，就赶快准备准备吧！”“准备什么？”狐狸不解的问道。“准备受死吧！”老虎坚定的说。狐狸一听，连忙跪下磕头求饶：“大王，这些事都是我父亲干的，跟我一点关系也没有啊，您何必要杀了我呢？要不您就饶了我吧！”可不管狐狸怎么求饶，老虎也无动于衷。狐狸见此计不成又生一计“大王，您是森林之王。杀了我这只小狐狸，是不是欺人太甚？以后森林里的动物该怎么看你呢？”老虎听了，心想：是啊，我可是森林的主宰。这样做的话，传出去的确对我的名声不好。可是不杀他，我又怀恨在心，怎么办呢？
狐狸看出了老虎的心思，便趁机说：“大王，我知道森林里有一种毒果子，吃了之后3分钟之内必死无疑。您不如让我吃那种毒果子吧！这样既把住了你的脸面，又把我杀了，不就是两全其美吗？”其实狐狸都是骗老虎的，森林里哪里有什么毒果子，只是狐狸想趁机逃跑而已。
于是，狐狸把老虎引到了一棵植物面前，对老虎说：“这就是毒果子。”老虎显得满脸不信，就让狐狸吃下了一颗，狐狸吃下了后，便开始全身发抖，口吐白沫，装起死来。老虎见了，用锋利的爪子碰了碰狐狸，狐狸没有动，老虎又碰了碰，狐狸还是没有动，老虎就这样走了。
可是，老虎在路上越想越不对劲。当他返回去看时，发现狐狸早已不见身影。老虎知道自己又被骗了，气得大吼一声，树叶被震得掉下来了一堆，可又有什么用呢？狐狸早已经跑得无影无踪了！
几个星期后，老虎在森林里觅食，他已经饿了好几天了，正当他一无所获时，突然看见了那只狐狸。老虎大喜，用力一跃，把狐狸狠狠的按在地上说：“哈哈，可让我找着你了，上一次你把我骗了，这一次你就要当我的早餐。”可狐狸却毫不畏惧，漫不经心的说：“我可不是你的早餐，我可是小河那边那只老虎的宠臣呢！如果你把我杀了，他也一定会把你给杀了”老虎的领地意识很强，听了狐狸的一番话，便止不住，怒气冲天，咆哮的说：“什么，那只老虎在哪儿？我要把他碎尸万段！”“诺，就在小河那边”
老虎随着狐狸来到小河边，狐狸指着河里说：“你看他就在那里。”老虎顺着胡利指的方向走去，果然看到了一只老虎正威风凛凛的站在那里，一副不把它看在眼里的样子，老虎生气极了，朝着水中的老虎——它的影子。大吼了一声，没想到，水中的老虎也吼了一声。老虎竖起了毛发，水中的老虎也竖起了毛发。这可把他气坏了，他不顾一切跳入水里，只是在水中扑腾了几下就淹死了。
狐狸见了哈哈大笑道：“老虎啊老虎，没想到你聪明一世，糊涂一时。最后竟然会沦落到这样的结果！”说罢，狐狸便扬长而去！
