【元：公元1271年 - 1368年】
元朝灭宋后，在政治制度方面一定程度上进行了汉化，但由于对汉人的忌视，汉化的程度并不深厚，未能完全脱离游牧民族的本色，政治基础不够牢固，所以政权也就稳定了数十年。
元朝非常歧视外族，尤其是汉人。入主中原后将人口划分为四个阶级：一是蒙古人，二是色目人（西域各部族），三是汉人（原受辽金统治的黄河流域的汉人），四是南人（原受南宋统治的长江流域及以南的汉人）。
元朝对汉人的管制也异常严格，立“里甲制”，以二十家为一甲，以蒙古人为甲主。同时禁止汉人打猎、习武、持兵器、聚集等行为。
元世祖忽必烈由于在世时打破蒙古首领共同推举的惯例自立为帝，引起了多个部族的不满。当他死后，元帝国的政局不稳，上层内斗不止。自继承元世祖帝位而立的元成宗（1294年即位）至元顺帝（1333年即位），四十年间更易了十个君主，元朝的政治始终无法步入正轨。
元末，政治腐败加之各地天灾频发，民乱四起。其中较大的势力有四支：一为自称宋徽宗后人的韩林儿，利用白莲教封建迷信作乱，自立称帝，国号宋；二是长江下游的张士诚自称吴王；三是长江中部的陈友谅，自立称帝，国号汉，定都武昌；四是长江上游的明玉珍，称帝于重庆，国号夏。除此之外，各地仍有不少割据势力。
这些势力中，有一个起义首领叫郭子兴，他有一个部下叫朱元璋，朱元璋家境贫寒，曾出家当过僧侣，也上街当过乞丐，没想到在起义中混得风生水起。后来郭子兴势弱，反倒依附朱元璋，而朱元璋先是称臣于韩林儿，然后集中精力迎战东西夹击的张士诚和陈友谅。
最后的结果大家也都知道，朱元璋获得了最后的成功。他于1368年称帝，定都应天（今南京），国号明，建元洪武，是为明太祖。同年明北伐，元顺帝北逃。
元朝退守漠北蒙古本部，国号仍为“元”，但历史上认为元朝就此结束，或称此时的元为“北元”。而明朝认为元朝气数已尽，称其国为“残元”或“胡元”。
北元在1402年被部将鬼力赤所篡，改称鞑靼可汗，自此就没有蒙古大汗的称号了。而原与元蒙合作的瓦剌人也逐渐自成体系。这两个部族在以后也给明朝造成了重创。
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