曹操发召得兵马，刘关张大战吕布。
曹操摆设宴席，请卫弘到自己家里。表心志，得到卫弘的家资相助。
曹操发布召书，召集义兵，召兵旗帜上‘忠义两个大字。自曹操的檄文发布后，随机就招了十六镇兵将约三万人。北平太守公孙瓒与刘关张也一同加入操的队伍中。
操宰牛杀马，大会诸侯，商议进兵之策。袁绍立誓歃血被操推为盟主。
董卓自专大权之后，每日饮酒作乐。
孙坚与董卓之兵将决战，战败。
关羽大战董卓之将领华雄。吕布与关羽相战相杀有三十回合，未能战倒吕布。刘备前来相助，吕布倒拖画戟，飞马归回。
刘关张三人追赶吕布到关下，欲要擒贼先擒贼王。
