秦国君臣经过激烈争执，张仪毅然决然入楚，亲自斡旋。司马错驻兵二十万与秦楚边界，声援张仪。
张仪巧妙说服楚国王后郑袖，昭雎，靳尚，对楚怀王进行旁敲侧击。然楚国新锐屈原，春申君，却大力反对。屈原设陷阱，击杀张仪，张仪负伤。言辞激愤说要回秦攻打楚国，楚怀王害怕，楚怀王总是让人想不到的多变，经郑袖三言两语，楚怀王重新启用昭雎。昭雎重新上位，做了三件事，一是迅速追回张仪，二是缉拿屈原，回郢都，三是罢黜春申君。
屈原无奈，假传王旨与秦国进行大战。结果楚国损伤十几万大军，秦国新军损伤6万。屈原回郢都负罪，在屈氏部族的极力袒护下，楚怀王决定将屈原削处爵位，流放汨罗江。
