作者：王莉
出品：全球财说
平安银行往年是业绩发布第一位的常客，但今年半年报破例了，被张家港行抢了头炮，不过平安银行该有的热度一点也没有少。
日前有消息报道称平安银行“零售条线延递奖金调降40%”。该消息在半年报业绩会上得到了回复，平安银行行长特别助理蔡新发表示，今年上半年零售业绩受到的影响比较大，与去年既定的目标有差距，因此按照绩效考核规则，对预发奖金进行了打折，不是降薪。
蔡新发进一步表示，我们对绩效考核运行规则也做了反省和批评，没有根据今年宏观环境变化及时进行调整。“6、7月贷款业务已经在恢复，比前几个月好很多，业绩改善后，下个季度员工就不用太担心薪酬了。”
平安银行董事长谢永林对此补充说，平安的绩效文化是，没有达到预期目标，预发奖金就会减少。今年没有考虑突发情况，没有及时根据变化调整目标。接下来会按照经营目标变化调整预发奖金。
结合该行半年报，在该行整体营收和净利增长的前提下，零售条线奖金确实调降了，《全球财说》也发现该行上半年零售业务净利润同比下降5.6%。
靠天吃饭代理业务收入下滑
虽然零售业务净利润同比下降，但该行整体净利还依然保持增长。
该行上半年实现营收920.22亿元，同比增长8.7%；净利润220.88亿元，同比增长25.6%。其中，利息净收入640.59亿元，同比增长7.9%；非利息净收入279.63亿元，同比增长10.4%。
该行零售金融营业收入和净利润占比最高，尽管今年上半年该行零售金融营业收入和净利润的占比同比均下降，但占比依然最高，在营收中占比分别为55.9%和50.1%。批发金融营收占比微降，但净利润占比有较大幅度上升。
根据解释，该行零售金融业务分部涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务， 这些产品和服务主要包括：个人贷款、 个人存款、 银行卡及各类个人中间业务。
批发金融业务分部涵盖向公司客户、 政府机构、 同业机构及部分小企业提供金融产品和服务， 这些产品和服务主要包括：公司贷款、 公司存款、 贸易融资、 各类公司中间业务、 各类资金同业业务及平安理财相关业务。
对零售业务下降的原因，该行解释称年初以来受国内疫情及宏观经济环境影响， 居民就业、 收入和消费及零售业务发展受到一定冲击，本行零售业务营业收入增速放缓，资产质量承压，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。
不过该行还特别强调“但凭借近年积累的数字化经营能力， 总体经营保持稳健。”
非利息收入方面，该行非利息净收入 279.63 亿元， 同比增加 26.44 亿元，增幅为 10.4%， 但值得注意的是，该行中间业务收入下降，提升非利息净收入的则是其他非利息净收入。该行表示，其他非利息净收入增长，一方面是由于货币市场及债券型基金投资、 票据贴现等业务带来的非利息净收入增加， 另一方面是由于把握市场机遇， 带来外汇业务汇兑损益增加，汇兑损益同比大增了332.1%。
2022 年上半年，该行手续费及佣金净收入 160.62 亿元，同比下降 7.7%。手续费及佣金收入中，代理及委托手续费收入 42.29 亿元，同比下降 15.9%，该行称主要是受市场等因素影响，代理基金收入等下降所致；其他手续费及佣金收入 29.41 亿元，同比下降 12.3%，主要是理财业务管理费收入减少。
2022年6月末，该行资产总额 51087.76 亿元，较上年末增长 3.8%，贷款和存款余额均保持增长，发放贷款和垫款本金总额32250.95亿元，较上年末增长5.3%；吸收存款本金余额 32432.41亿元，较上年末增长9.5%。
LPR下行带动下，该行资产平均收益率下降，负债成本率也实现了下降，不过其中存款成本率未变，而是其他负债成本下降拉动，说明当前揽存竞争仍较强。
房地产不良率上升
资产质量方面看起来尚可，其不良贷款率和年初保持一致，为1.02%，拨备覆盖率微增为290.06%，符合未超监管2倍标准水平。
不过其不良贷款余额上升，较上年末增长4.7%。五级分类看，其中次级类贷款的增长推动了不良贷款的增长，迁徙率方面，其关注类和次级类迁徙率上升。未来该行不良仍有上升的风险，其逾期90天以上贷款增加。
对于未来的不良该行还是保持了警惕，其仍然加大了贷款减值损失的计提幅度，上半年贷款减值损失计提增长近2成。
进一步来看，该行企业贷款不良率上升，而个贷不良率下降。企业类贷款中，房地产业是其第一大贷款行业，且上半年房地产业贷款不良率较年初上升，与房地产相关的建筑业不良率也在上升。
近日，位于深圳市南山区的宝能城花园（东区）56套法拍房，集中上架阿里司法拍卖平台。根据阿里司法拍卖平台提供的深圳中院相关执行裁定书，这一部分的房产属于“（2022）粤03执2100号”项下执行标的之一。此前，深圳中院应平安银行深圳分行申请，查封被执行人宝能城有限公司名下位于深圳市南山区留仙大道北侧宝能城花园共484套房产。
相关司法文件显示，平安银行深圳分行是该部分房产的第一顺序和第二顺序质权人。而前海世纪基金管理有限公司（下称“前海世纪”），则为第三顺序质权人。
平安银行深圳分行与“宝能系”的债务，源于2018年开始的两次抵押。房产抵押登记信息显示，宝能城有限公司和深圳深业物流集团股份有限公司在2018年10月11日、2021年7月29日作为抵押人，抵押给平安银行深圳分行，被担保债券数额分别为65亿元和35亿元。
此前据报道，在今年3月初平安银行2021年的业绩会上，平安银行副行长郭世邦就曾表示，平安银行房地产出险业务主要是以宝能为主，其中金额最大的54亿元的宝能城项目马上可进入司法拍卖执行环节。当时有市场声音认为，金融机构对“宝能系”的偿债已失去耐心。
不过，“宝能系”的债主不只平安银行一家。2021年7月31日，宝能城有限公司和深圳深业物流再次作为抵押人，抵押给前海世纪基金管理有限公司，被担保主债权数额为49亿元。然而抵押不到3个月，该批抵押房源就被深圳中级人民法院轮候查封，查封期限从2021年10月14日到2024年10月13日。
据第一财经报道，宝能集团的下属公司宝能城市发展建设集团有限公司，近几个月来在组织前海世纪的债权人“看房”。
此次法拍是否能成功还得另说，而即便成功，显然平安银行也或将面临后续纠纷，不良收回的道路道阻且长。
