夜半时分，郑国人悄悄地用绳子把烛之武从城楼上顺了下去。
烛之武一身夜行装，悄悄地进了秦国的大营，此时秦穆公正准备休息，却碰见一个黑影突然闯进了他的帐篷，＂你、你、你是谁？＂烛之武对着秦穆公微微一笑，说，“我是郑国派来的使臣，目的您也知道，就是想让秦国退兵。＂＂是啊，我知道。＂秦穆公表面看上如常，但是内心却不知道烛之武卖的是什么关子，他好歹也经历了不少谈判，但是从来没有见过任何一个使者，这样开门见山地跟他讲述来的目的，秦穆公不禁对他另眼相看。
烛之武敏锐地捕捉到秦穆公脸上闪过的一瞬惊讶，他笑了笑，帮秦穆公分析到郑国的野心很大，而且他经常不守信用，＂秦穆公，你为何要帮助这样的人呢？这次讨伐郑国离秦国很远，他们是借刀杀人呢。秦国和晋国打了这场战争后，两国肯定都有损失，但是晋国能够得到中国这一片土地，但秦国呢？秦国什么也得不到，还损失了很多，还希望您考虑考虑这件事情吧。”说罢，烛之武观察着秦穆公的面色。
＂是啊是啊。＂秦穆公豁然开朗，不禁高兴地叫了起来，“你说得对，朕还没有想到这一点，你真是个人才啊。”又对左右说：“传我的旨令，我们撤兵吧！＂
第二天晋文公得知了这个消息，他面色阴沉地说，＂怎么会呢？秦穆公为何突然变卦？＂一名士兵飞快地跑进来说秦军已经开始撤退了。旁边的宰相听到后破口大骂，＂他们怎么可以这样？明明是提前就定下的盟约，怎么可以半路反悔呢？国君，我请求出战袭击秦国军队。＂晋文公摇了摇头说，＂这个方法不可行，这不就让秦国跟晋国彻底断绝关系了吗？这样恐怕不太好！传我的旨意，＂晋文公盯着地面，冷冷地说，＂撤兵！＂宰相一脸惊愕地问道，＂怎么可能，国君这次咱们千里迢迢赶来，怎么可以说撤兵就撤兵呢？＂晋文公笑得极为阴森，＂来日方长。＂他慢悠悠的说出了这句话。
