雷米和师傅又踏上了新的旅程，但是他们身无分文，又无落脚之地，前方的路注定坎坷、艰难。
他们的命运本就悲惨，无奈的现实又让他们雪上加霜。
一次， 他们在被茫茫大雪覆盖的森林里留宿的时候，他们的“杂技演员”——两只狗，被恶狼吃掉，从此他们的杂技团也不能表演。
他们的戏班失去了挣钱的能力，师傅顿时也陷入两难。但是为了生存，他不得不打算和雷米暂时分开。
他想把雷米送到剧院暂住一段时间，师傅自己打算去给别人教几个月的音乐，然后再重新训练几条狗，等他们杂技班组团成功，他们又可以一起到处流浪了。
然而事不如人愿！
师傅本想把雷米留在加洛夫的戏班，但是当他看到虐待孩子时，他毫不犹豫的把雷米带走，即使他们已经走投无路了，但师傅也没有放弃雷米。
这着点可以看到师傅心地善良，他从不打孩子，也不允许别人虐打孩子。他对加洛夫的这种行为感到不耻。
善良的师傅和雷米在寒冷的冬夜里继续前进，他们找不到栖身之所，在又冷又饿的寒冬深夜里，他们走到了花农家。
师傅不愿去打扰别人，或者说他心里认为即使去敲门人家也不愿意搭理他们，所以他们靠着稻草坐了下来。
这一坐，师傅就再也没有起来了。
雷米被花农阿根老爹救后，幸运的活了下来，也因为他怀里抱着狗，狗给了他温度，没有被冻死。
但是师傅就没有那么幸运，他冻死在了寒冷的深夜里。
可怜的维泰利斯拉——这个曾经辉煌过的演唱家，最后沦落成一个孤苦的老人，最后却以这样的方式离开人世 。
师傅的一生令人唏嘘不已，他本有着好的前途，即使他自己不能唱歌了，他仍然可以做音乐相关的事，他可以教别人唱歌。
但是骄傲的他却选择一条不好走的路，这条路虽然艰难但是对维泰利斯拉来讲却是自由的，是他心之所向的路。至于结果他是不在乎的！
雷米痛失师傅，他悲痛万分。师傅就像他的亲人一般，从此世上又少一个关心他的人。
师傅的离世，又让雷米成了孤儿。他一无所有，也不知自己该何去何从。
善良的花农阿根老爹看到雷米可怜，并收留了他。把他当成自己的孩子！、
雷米和阿根老爹其他的孩子也相处的很愉快，时间过得很快，一晃就几年过去了。
阿根爹的花房由于一次狂风暴雨的袭击，所有花房的花被打的七零八落、只剩满地的残花败枝。
阿根爹由于背负重债，还不清贷款而被判刑坐牢。
阿根爹的几个孩子被安排到了各个亲戚家，而雷米不得不和他们分离，又成了一个孤儿。
雷米自己一个人流浪着，他在流浪途中遇到了曾经被加洛夫虐待过的小孩——玛西亚。
玛西亚会唱歌，雷米负责拉小提琴。他们两一起到处行走卖艺，挣的钱比和师傅在一起时还多。
雷米，决定把挣得钱用来买一头母牛送给养母。
养母看到雷米又惊又喜，看到雷米送给他奶牛是更是感动万分。
在经过短暂的寒暄后，养母告诉他一个好消息。
