一、华为概念，华为积极布局半导体、无人驾驶、操作系统给产业链带来巨大想象空间。对市场预期较低的华为概念维持关注，如基带芯片叫“巴龙”，服务器芯片叫“鲲鹏”，服务器平台叫“泰山”，路由器芯片叫“凌霄”
1. 鸿蒙概念，润和软件为首的个股开始转弱，市场预期偏高，短期行情有限
2. 昇腾概念，世界人工智能大会即将于7月8日上海开幕，有望公布昇腾人工智能三年行动计划
二、新能源车/锂电池，产业数据维持景气，倾向于认为阶段顶部已经出现，预计顶部附近震荡直到指标严重背离。行业龙头宁德时代公告，公司与特斯拉签订了协议。值得注意此前马斯克宣布过相关信息，考虑到锂电池板块近期涨幅大，警惕冲高回落
1. 细分妖股，锂电铝箔鼎盛新材走妖，电动重卡汉马科技走妖，关注相关低位个股有否异动
四、CXO，倾向于认为阶段顶部已经出现，预计顶部附近震荡直到指标严重背离。中期逻辑没变，可以维持关注
五、光伏，装机量处于高速增长阶段。6月硅片报价降幅最高近10%，有利于光伏组件企业降低成本，加速装机，预期差一般
六、半导体，模组（智能控制器、物联网模组）、面板、模拟IC(射频开关、MCU、功率半导体)等科技细分方向龙头股成长趋势较好。
