汤姆和杰瑞是一对双胞胎，模样都长得十分俊朗，且出生在一个幸福的家庭里。可是，一场大火夺走了一切，杰瑞全身及面部皆被严重烧伤，只有汤姆幸免于难。
汤姆不久后便在骑士马戏团找了一份扮演骑士的工作，而杰瑞由于可怖的长相，无法找到适合的工作，只能整日待在家中，无所事事，依靠汤姆养活。
繁重的工作使汤姆苦不堪言，对生活逐渐失去希望，但面对早已浑噩度日的杰瑞，他深知自己不能轻言放弃。
可残酷的现实早已让二人的关系出现隔阂，面对许多无法回避的问题，二人有了愈来愈多的争吵和不愉快。
终于有一天，汤姆感到再也无法忍受对生活充满厌恶的杰瑞对自己的冷嘲热讽，于是在将仅有的一点积蓄和身上的骑士盔甲丢给了杰瑞后便摔门而去。
在一阵阵喧哗声中，一名高贵的骑士走进了盛名远扬的马戏团，愈发衬托出台上小丑的滑稽与可笑。
演出结束，小丑拖着疲惫的身躯走出马戏团，不小心碰到了迎面而来的骑士。小丑赶忙表示歉意，骑士摆了摆手，却被小丑看作是对自己的羞辱。小丑举起手中的道具击向骑士的头盔。头盔落地，其下露出扭曲的面部， 是被大火烧伤的杰瑞，汤姆也摘下来装扮的帽子，两人相拥而泣。
