优雅矜持的黑人和随性不拘的白人在上世纪60年代的美国南部会发生什么。
美国南部只通过肤色将人与人进行区分，而不顾你的才华以及地位。电影一个多小时讲述的都是演出过程遇到的种族歧视。黑人只能进特定的饭店旅馆，黑人来南部需要有特定的目的否则就要受到警察的刁难。“如果我既不够黑也不够白，也不够man，那么我是谁”在面对司机责怪音乐家时，他在雨中喊出这句话。
黑人难道就一定意味着底层、粗鄙吗？这是影片前半段的一个主题。最后一个地点的演出，因为音乐家被拒在餐厅用餐，于是他们违约来到了黑人餐厅享受属于自己的夜晚，演奏自己的音乐，司机真诚地对音乐家说“不要想你能为国家做什么，想想你能为自己做什么”。
影片最后二人启程回纽约过圣诞节，大雪中，提醒车胎破了的白人警察、互换角色的司机和音乐家，司机关门时的失落以及发现音乐家的惊喜，长久的拥抱，一家人的欢迎。一系列的温情时刻不仅寓意着友情的升华，也预示着白人与黑人关系的缓和。
