东海之滨，有一小岛，岛上有村曰东营村，居民千馀人。岛上居民多以渔为生，偶与外通，以布盐铁等市。一日，一海上商队遇海风，乃泊东营村。村人皆甚厚，乃各于数家借宿。

    商队有少年年十二，名曰大宝，宿于一夫妇家。此夫妇之父母皆于海上遇难，今之强以渔为生，以养襁褓中儿。夜，少年因此地风号难寐，则起如厕。然而，其于夫妇之室而闻之异声，似幼猫啼。大宝初不疑，后其声愈，其间杂之夫妇絮语。大宝心奇，而窥于窗前。视，大宝大惊，妇人怀中抱一暗色狸毛，其夫立于侧，轻哄幼猫。见此景，大宝心惊，颤颤还室，是夜不寐。

    次日，大宝遂以己所见告之商队队长。识者长闻，顿了心间，而不形于色，佯怒道：“妄，天下岂有也，必是你昨夜痴矣”大宝惑，心下屈，不敢言。下午，海既恬波，一行至海，向村人辞，队长递上一囊财，村人不绝，自言并未帮何务。

      船上，大宝犹疑，不知队长何以不信，其资财。队长见宝常视于己，遂引至一隅，默然片刻，因言日：“知君在何意。你说的可真也，其家皆由妖怪所化，至此岛之民亦。然彼非恶，又助于我。精怪尚能怀善，吾人又安可不义，反害于其？”大宝悟，初入江湖之知之也。