兵法有云：“十则围之五则攻之”，热爱古典史籍的“西北王”胡宗南自然深谙此道。因此，在发动闪击延安计划前胡宗南集结了于对手近十倍的兵力，正面主攻则由自己嫡系第一军和整编第29军共十六个旅负责，另外配置两个旅负责掩护主力部队的交通线和后勤补给线，总兵力十五六万人；助攻则由榆林方向的邓宝珊两个旅及宁青方向的二马十个旅负责，总兵力七万余人；同时空军司令周至柔出动三个战机中队协助其行动。
从目前战场的态势来看，国民党大军已经对延安这个弹丸之地形成了战略包围之势，延安北面的重要门户榆林已经被邓宝珊所占据，东面就是黄河也是“二马”进攻的方向，隔河就是阎锡山的地盘，而南面有一个突出的囊形地带封锁线，是延安对外联系的重要交通线，也是胡宗南进攻延安首要夺取的地方。因此，胡宗南认为建功立业的时机到了，不但延安唾手可得，假如延安首脑机关来不及向北突进外蒙或者东渡黄河，很有可能将其一网打尽。
民国三十六年（1947年）2月下旬，胡宗南悍然进犯延安，首先命令刘戡率领的整编29军兵分三路对延安南面的囊形地带发起了进攻，发起了西华池战役，企图包围囊内的西野部而歼灭之。殊不知，胡宗南的部署已经被军委所掌握，做好了坚壁清野的准备，首战胡宗南非但连续扑空一无所获，而且孤军冒进的七十八师第四十八旅，被正在组织撤退的彭德怀顺手牵了羊，吃掉了近两千人，首战失利令胡宗南很苦恼。
民国三十六年（1947年）3月11日，怒不可遏的胡宗南下令了全线进攻延安的命令，同时要求东线的“二马”积极配合行动。由于地形不熟而且没有群众基础，胡宗南部时不时遭到了西野的袭扰，极大延缓了其推进的速度，于3月19日才正式占领了延安空城。一向好大喜功的胡宗南竟扯了弥天大谎，凭空捏造出所谓的“陕北大捷”。而就从胡宗南闪击延安的这一刻起，开始了搬起石头砸自己的脚，曾经风光无限拥兵数十万的“西北王”也迎来了命运的转折点，背上了一个沉重的包袱从此开始走下坡路。
胡宗南占领延安休整了五天后开始寻求于西野主力进行大决战，而胡宗南军事能力的弊端就暴露了出来。为了截断西野的增援部队或者防止向北撤退，胡宗南占领的延安南面的囊形地带必要部署大量的兵力，导致能抽出机动作战的兵力其实并不多，为了寻找西野主力竟然使出了昏招将机动兵团东调西调，再加上地形不熟悉和群众基础差无异于一个无头苍蝇，在局部作战胡宗南除了装备外并不具备优势，这也让彭德怀看到了战机。
从占领延安不到两个月的时间，胡宗南非但没寻找到西野的主力而且连续损失了三个精锐旅，在陕北山沟间一直被彭德怀牵着鼻子走的胡宗南可谓一筹莫展，只好把军队猬缩在一起不敢越雷池一步。而彭德怀为了调动胡宗南部采用围点打援的战术围攻榆林重镇，胡宗南不得不出兵增援，结果刚空运过来的整编36师主力不久在沙家店全军覆没。
胡宗南自吹自擂的在三个月至半年之内结束陕北战争的狂妄企图一次次失利，从搬起“延安”这块石头那一刻起，其彻底失败的命运正一步步朝着他自己的脚上砸，十几万精锐被彭德怀牢牢地牵制住了，可谓寸步难行。陕北宜川关键一战，胡宗南损失了自己的嫡系整编29军近三万人，至此“西北王”的雄心不再，被迫退守汉中。而在汉中的诸多战役中自己的起家部队第一军精锐所剩无几，胡宗南无奈放弃了经营十年的西北，从此一蹶不振。
