本卷记公元199-200凡二年事
一、纪事
1.官渡之战。
官渡之战是东汉末年三大战役之一，也是第一场战役。
建安四年（公元199年六月至200年十月），曹操军与袁绍军相持于官渡（今河南中牟东北），在此展开战略决战。
战争背景：东汉末年，名存实亡。在镇压黄巾起义的过程中，各地州郡大吏独揽军政大权，地主豪强也纷纷组织“部曲”（私人武装），占据地盘， 形成大大小小的割据势力。
曹操自建安元年（196年），迎汉献帝迁都许县，自始挟天子以令诸侯，威势大增，先后击败吕布、袁术，占据了兖州、徐州以及豫州、司隶部分。建安四年（199年），曹操击破眭固，取得河内郡，把势力范围扩张到黄河以北。同年，袁绍战胜公孙瓒，据幽州、冀州、青州、并州，尽有河北之地，意欲南向以争天下。这样，华北最重要的两个政治军事集团的对决，势所难免。
双方力量对比：起初形势袁强曹弱。袁绍已无后顾之忧，地广人众，可动员的兵力在十万以上，特别是袁绍的统治核心——冀州。在汉末三国时期，“冀州户口最多，田多垦辟，又有桑枣之饶”，“冀州民人殷盛，兵粮优足”；曹操则是处于四战之地，除了北方的袁绍，关中诸将尚在观望，南边刘表、张绣不肯降服，东南孙策蠢蠢欲动，暂时依附的刘备也是貌合神离。
前奏：建安四年（199年）六月，袁绍挑选精兵十万，战马万匹，欲南下进攻许都。决战，一触即发。
战前各方阵营对战争的意见：
袁绍方面：袁绍麾下的监军沮授、别驾田丰劝谏，认为刚出兵一年之久打败公孙瓒，百姓疲敝，仓库无积，宜务农息民。策略是先派使者向天子进献俘虏和战利品，若曹操阻我通达天子之道，就藉口进兵驻守黎阳，逐步经营黄河南面，多造船只，整修器械。然后分派精良骑兵，抄掠对方的边境地区，使其不得安宁，而我得到安逸。这样就可安坐而定天下。”治中别驾审配、谋臣郭图却认为：眼下凭藉袁绍的威势，再加上河朔地区强大的军队，用来讨伐曹操，其势易如反掌。现在不及时攻取，将来就难对付了。沮授怒斥：庙胜之策，岂在强弱！曹操迎天子安宫许都，在天下为“义”，如今我们举兵南向，恃骄凌弱，是在违反义理。“义者无敌，骄者先灭”。况且，曹探法令畅通，士卒精练，决非公孙瓒等人可比也。如今，放弃万安之术，而兴无名之兵，我实在是为袁公感到忧惧！郭图又说：“武王伐纣，不曰不义，何况，出兵是讨伐曹公而非讨伐天子，并不是师出无名！而且，而今以袁公今日之强，将士思奋之际，如果不及时早定大业，实在是“天与不取，反受其咎”袁绍犹豫不决，反听了郭图意见，削弱了沮授军权。
曹操方面：袁绍举兵南下的消息传到许都，许都的议臣多认为袁军强大不可敌。但曹操却根据他对袁绍的了解，认为袁绍“志大而智小，色厉而胆薄，刻薄寡恩，刚愎自用，兵多而分画不明，将骄而政令不壹，虽地广粮丰，适足以为吾奉”。于是决定以所能集中的数万兵力抗击袁绍的进攻。
其他势力：袁绍派遣使者招揽众人，遣使招诱兖州、豫州诸郡。刘表响应了袁绍攻曹的号召，派人策动诸州郡阴谋反曹，而阳安都尉李通则拒绝了袁绍、刘表的反曹号召。除了阳安之外，豫州的其余诸郡大多响应袁绍的号召。
关中诸将表示中立，既不助袁，也不助曹。张绣准备同意，贾诩却当着张绣的面回绝了袁绍的来使，准确地指出袁绍不能容人，而投降曹操有三点优势：曹操挟天子令诸侯，名正言顺；曹操兵力较弱，更愿意拉拢盟友；曹操志向远大，一定能够不计前嫌。张绣听从贾诩的建议，率众归顺曹操。曹操不计张绣杀死长子曹昂、心腹典韦之仇，拜张绣为扬武将军。
战略布署方面：曹操方面集中兵力，扼守要隘，重点设防，以逸待劳，果断放弃分兵把守黄河南岸。从当时形势而言，这种部署是得当的。首先，袁绍兵多而曹操兵少，千里黄河多处可渡，如分兵把守则防不胜防，不仅难以阻止袁军南下，且使自己本已处于劣势的兵力更加分散。
宣战：曹操杀了参与了衣带诏之谋的董承，袁绍以此为借口，正式挥军南下，官渡之战正式并打。刘备这时也起兵反曹，占领下邳，屯据沛县（今江苏沛县），并与袁绍联系，打算合力攻曹。曹操为保持许都与青州、兖州的联系，避免两面作战，于次年二月亲自率精兵东击刘备，迅速占领沛县，转而进攻下邳，迫降关羽。刘备全军溃败，只身逃往河北投奔袁绍。当曹、刘作战正酣之时，袁绍别驾田丰建议袁绍“举军而袭其后”，但袁绍以幼子有病为辞拒绝采纳，致使曹操从容击败刘备。
四月，曹操为争取主动，亲自率兵北上解救白马之围。此时谋士荀攸认为袁绍兵多，建议声东击西，分散其兵力，先引兵至延津，伪装渡河攻袁绍后方，使袁绍分兵向西，然后遣轻骑迅速袭击进攻白马的袁军，攻其不备。曹操采纳了这一建议，袁绍果然分兵延津，令正在进攻白马的郭图、淳于琼率军向西，挺进延津。袁绍听不进沮授“颜良性促，不可独当大任”的劝阻，成就了关羽于“万军丛中直取上将首级”的美譽。
曹操解了白马之围后，迁徙白马的百姓沿黄河向西撤退。袁绍率军渡河追击，军至延津南，派大将文丑与刘备继续率兵追击曹军，曹操当时的骑兵不足六百，驻于南阪（在白马南）下，而袁军达五六千骑，尚有步兵在后跟进。曹操令士卒解鞍放马，并故意将辎重丢弃道旁。袁军果然中计，纷纷争抢财物。曹操突然挥下令发起攻击，徐晃等人翻身上马，终于击败袁军，杀了文丑（文丑为乱军所杀，并不是关羽斩杀），顺利退回官渡。颜良、文丑都是河北名将，却被一战而斩，袁绍军队的锐气被大大锉伤。
相持：袁军初战失利，但兵力、粮草、军货、财力仍然占据明显的优势。沮授建议以持久缓进的战术来消耗曹军，但袁绍又不听从。八月，袁军主力接近官渡，依沙堆立营，东西宽约数十里，曹操也立营与袁军对峙。双方相持三个月，曹操处境困难，前方兵少粮缺，士卒疲乏，后方也不稳固，曹操几乎失去坚守的信心，一日见运粮士兵疲于奔命，于心不忍，不禁脱口而出，“却十五日为汝破绍，不复劳汝矣！”曹操写信给荀彧，商议要退守许都，荀彧回信说：“袁绍将主力集结于官渡，想要与公决胜负。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，这是决定天下大势的关键所在。当年楚、汉在荥阳、成皋之间，刘邦、项羽没有人肯先退一步，以为先退则势屈。现在公以一当十，扼守要冲而使袁绍不能前进，已经半年了。情势已然明朗，绝无回旋的余地，不久就会发生重大的转变。这正是出奇制胜的时机，千万不可坐失。”于是曹操决心继续坚守待机，同时加强防守。
曹操毕竟是人，在极端困难面前，也曾差点崩溃，所幸的是，曹操向来都有从善如流的优点，事实证明，这也最终成就了他。
奇袭：十月，曹操在与袁绍相持日久，百姓疲乏，多叛应袁绍，曹军缺乏粮食。恰在这时，袁绍谋士许攸投奔曹操，建议曹操轻兵奇袭乌巢，烧其辎重。曹操立即付诸实行，留曹洪、荀攸守营垒，亲自率领步骑五千，冒用袁军旗号，人衔枚马缚口，各带柴草一束，利用暗夜走小路偷袭乌巢。到达后立即围攻放火，将其粮草全数烧毁。张郃、高览闻得乌巢被破，于是投降曹操，导致了军心动摇，内部分裂，大军崩溃。袁绍仓惶带八百骑兵退回河北，曹军先后歼灭和坑杀袁军七万余人，也有说是八万人。至此，官渡之战以曹操胜利，袁绍溃败落下帷幕。曹操以两万左右的兵力，出奇制胜，击破袁军十万。从而成为中国历史上以弱胜强，以少胜多的典型战例。曹操以其非凡的才智和勇气，写下了他军事生涯最辉煌的一页。
后事处理：曹操在袁绍大营发现许县及军中的某些人员，曾写信向袁绍表态，他下令将信件全部焚毁。此举表明了曹操心胸恢宏大度。
战役意义：官渡之战增强了曹操的实力，为曹操统一北方奠定了坚实的基础。从此，北方再无人能和曹操抗衡。使当时中国北部由分裂走向统一的一次关键性战役，对于三国历史的发展有着极其重要的影响。
战争中的三大功臣：曹操在战事初期处于劣势，当中荀彧、荀攸、许攸三人至为关键，有为曹操扭转乾坤之功。虽然三人在官渡之战中都没有封赏的史书记载。
荀攸之功：曹操于黎阳与袁绍相持，本欲还兵再作打算，荀攸献计：轻骑袭白马。曹操依计行事，果然大破袁军，斩杀颜良。荀攸又在文丑追击曹操之时，献策弃辎重饵敌之计，曹操依计行事，再次大破袁军，斩杀文丑。在粮食将尽之时，建议攻击轻敌的韩猛，劫军粮、烧辎重。既补给了粮草，又极大地提振了军心。
荀彧之功：曹操曾经在交战之时想过放弃，写信给许都的荀彧。而荀彧却提醒了曹操：“在战争双方都疲惫不堪时，谁后退谁被动，谁放弃谁灭亡。战机就在这时出现。”最后帮助曹操寻回信心，继续坚持。
许攸之功：许攸透漏出乌巢为袁绍囤粮之地，应当速速烧掉袁绍军粮。曹操依计而行，深夜直奔乌巢，放火烧粮，最终，使袁绍不战自败。所以，许攸是袁绍实际意义上的掘墓人。
曹操能接纳能人之言，取得最终的胜利，这全在于用人之道。荀攸、许攸皆是人才，献上计谋，有化险为夷之功；荀彧则具备长远的战略眼光，能够鼓励和帮助曹操在关键时期坚持战斗，这是更高层次的人才。由此观之，人才的妥善任用可说是“一计敌万人”。至于曹操，他是一个懂得运用人才的人才，能接纳他人之言，《鉴记》袁绍虽“为人宽雅，有气度，喜怒不形于色，而性矜愎自高，短于从善”，故袁绍兵多也不足为惧，正所谓：兵不在多，在乎能否调遣。
2.关羽灞陵辞曹。
起初，曹操独揽朝权，曾邀刘备一起青梅煮酒，对刘备说“今天下英雄，只有你和我罢了，袁绍之流是算不上数的”。刘备正吃东西，吓得筷子都掉到了地上。幸好，正遇天上打雷，刘备乘机掩饰，说是雷声太大了，即“迅雷风烈必变，良有以也”。之后，趁曹操派他率军去截击袁术之际，杀死徐州刺史，让关羽镇守下邳，自己率军驻在小沛。曹操的帐下谋士们认为如今袁绍大军压境，不能向再分神向东攻打刘备。曹操从战略眼光看，认为刘备为人中豪杰，宜趁其羽翼未丰时剪除，以绝后患。
半年后，即公元200年正月，曹操亲自率军讨伐刘备，刘备大败而逃，曹操俘虏了他的妻小及关羽。曹操十分赏识关羽，在张辽等人的劝说下，关羽暂归降了曹操，曹操封其为汉寿亭侯。在官渡之战中，关羽以万夫不挡之勇，斩杀了袁绍帐下的名将颜良，立下赫赫战功。后来，关羽知道刘备已投靠了袁绍，便意欲投奔刘备。曹操虽欣赏关羽为人，但观察关羽，知其无久留之意，派张辽去了解关羽想法，关羽叹息道：“我十分明白曹白待我情厚，但我受刘将军厚恩，已发誓与他同生死，不能背弃誓言。我虽最终不会留在这里，但要立功报答曹公后才会离去。”张辽把关羽的话报告给曹操，曹操很佩服他的义气。等到关羽杀死颜良后，曹操知道他一定要走，就加重赏赐。关羽把所有曹操赏赐的东西都封存起来，留下一封信向曹操告辞，去袁绍军中投奔刘备。曹操左右将领要去追赶，曹操说：“彼各为其主，勿追也”。这就是“三国演义”中著名的“关公封印，挑袍辞曹”桥段。至于“三国演义”中说到关羽在曹操处有12年之久，纯属小说家之言，实际关羽仅在曹营一年多时间。今天的许昌的灞陵公园尚矗立一块“关公挑袍处”石碑，以颂扬关公当年的义气之举。
3.江东“小霸王”孙策之死。
孙策在江东一带统治日益牢固。广陵太守陈登，结合严白虎余党，在孙策向西攻打黄祖时，在孙策后方起事，公元200年初，孙策率军回击陈登，先驻在丹徒，等待粮草。当初孙策曾杀死吴郡太守许贡，许贡的家奴与门客藏在民间，伺机为许贡报仇。孙策喜欢外出打猎，他骑的骏马速度极快，卫士们追不上，结果，孙策中了许贡的门客的埋伏，被箭射中面颊，受伤很重。临死前，孙策把长史张昭等大臣召唤齐，嘱咐他们：中原大乱，要以吴、越人力，据守三江险要，足以坐观成败。一定要全力扶佐我的弟弟孙权。并把孙权叫来，把印绶给孙权佩戴上，对孙权说：“率领江东的人马，征战疆场，与天下英雄相争，你不如我；遴选贤才，任用能臣，使各尽心忠心，保守江东，我不如你。”四月初四，去世，时年二十六岁。真谓是天妒英才！
