眼看秋天就要过去了，大地变得光秃秃的，露出了干巴巴的土壤的颜色。
渐渐地松鼠的农场附近悄无声息地建了很多房子，住了不少邻居，乌龟也在他家不远处盖了一座漂亮的二层楼房，他以前住在一个火车站，旅行是他的爱好，当他来到这座庄园后就喜欢上了这里，一直住在松鼠家也不是长久之计，于是他干脆就搬家了。
熊奶奶因为年龄太大了就跟松鼠住在一起，她每天唠叨个不停，特别依赖松鼠，对松鼠管东管西，松鼠恨不得在田里待上一整天，但他要是真的在田里待的时间太长，熊奶奶就会提着吃的漫山遍野地找他，松鼠担心熊奶奶的身体，所以只能早早回家。对于这点，乌龟其实很羡慕松鼠，他爱吃熊奶奶做的饭，也很想被人照顾，于是就变着法的讨好熊奶奶，而熊奶奶又爱热闹，喜欢乌龟的能说会道，这样一来，熊奶奶倒是被乌龟转移了注意力，松鼠也乐得经常叫乌龟来家里做客。
他没有停止回忆狐狸，其实狐狸说的那些情况他自己早就想过无数遍，只是因为狐狸说出他不愿面对的事，他恼羞成怒，但他早就原谅了狐狸，狐狸并没有做错什么呀。
可是，蓝鸟为什么没来呢，不管因为什么，他都不怪蓝鸟，他固执的认为全是因为自己第一年没有种好郁金香，蓝鸟才没能找到他，什么都没办法减轻他的内疚，只有每天更加努力地照料那些花。
有天晚上，松鼠梦见了那片森林，回到了跟鸟在一起的日子，梦中的他是快乐的，跟那时的他一样快乐，醒来时，他看着房顶简陋的天花板，觉得曾经的那些日子，森林、鸟、都不过是一场梦，只有曾经那个秋天，他背着行囊，来到这片土地上发生的一切才真实，他摇摇头，感到怅然，目光却不自觉地寻找蓝鸟给他的松果，他反复摸着松果上面被他磨得光滑的纹路，这颗小小的松果告诉他，那些都是真的。
于是他跳下床，看到春天早晨那第一缕透过窗子和薄薄窗帘射到木地板上的阳光，那光里有一些什么在跳动、翻腾，他拉开了窗帘，光照亮了整间屋子，他看到自己的庄园是那么美，也从未觉得自己的庄园有这么美过，突然他觉得，不管曾经发生过什么，都不重要了，重要的是现在拥有的。
不知秋叶落了几载，松鼠从一个圆润润的小胖子变成一个圆墩墩厚实的小胖子，举手投足间没有了原来的轻盈，却变得老练又有力量，你看他的手，那是一双跟泥土颜色一样的手，上面的老茧跟树皮一样粗糙。
就在这个比以往都温暖的春天，松鼠正在翻一片开化的冻土，抬头看见了狐狸。
“ 你旅行回来了？”松鼠说。
“呵！我以为你不会理我了。”狐狸晃了晃他懒洋洋的尾巴，他笑了，细长的眼睛眯成了一条缝。
“我跟你说过，我是一只流浪的狐狸，去哪对我来说都不算旅行。”
松鼠又一次感到狐狸跟他不是一个世界的人，谈话总是不能顺利进行。他仔细打量着狐狸，发现狐狸一点都没变，纤长的身体，金色的毛，细长上翘的眼睛，从容不迫高傲的态度他暗暗惊叹，世界中的万事万物都要遵循自然的规律变化，而狐狸仿佛是从另外一个时空穿越而来的不食人间烟火烟火的精灵，他一点也没变。
“我是来看望你的，顺便来道个别。”狐狸打破了沉默，他边说边抖掉他那毛茸茸尾巴上的一棵草，他意识到自己的话刺痛了松鼠，其实他是想在离开之前对松鼠道歉，但他是那么骄傲，道歉的话完全说不出口。
“你要去哪？”松鼠问。
“我也不知道，或许去草原，或许去南方。”
“很棒，不过你四处流浪，不会累吗？没有想过在什么地方安定下来吗？”
“没有啊，也完全不累。”狐狸说。
“是啊，你习惯你那样的生活就像我习惯我这样的生活一样。”
狐狸欣然认同。
“那么，我要走了。”他说。
他们从头到尾都没有提蓝鸟的事，也好像之前的不愉快从来没有发生过。
松鼠深吸一口气与狐狸道别，他本来想问狐狸还会不会回来，但他没有问，因为他想到狐狸一定会回答，也许会回来，等同于没有问，所以他只是用力地握了握狐狸的手，狐狸也收起他散漫的态度与松鼠道别。
松鼠第三次望着狐狸的背影目送他离开，夕阳给眼前的一切都染上了红色，橙色的郁金香，绯红天空，而金色的狐狸在太阳的照耀下像一团火焰，他仿佛受到神的召唤显出了原型，那迅疾的速度，让松鼠恍然觉得狐狸挣脱了世俗，去了未知的地方。他越过那些正绚烂开放的郁金香，朝着红的绚烂的落日奔去，就要与它融为一体。
松鼠晃了神，他竟然有一丝不舍，他想起了每一次与狐狸的见面，谈话思绪又不知不觉陷入了与蓝鸟在一起的日子，翻涌的回忆堵住了他的胸口，冲破了他的喉咙：“再见吧，狐狸！再见吧，蓝鸟！”
他转身向山下的家全力跑去，他已经看见熊奶奶在门口朝他挥手，他越跑越快，扑到奶奶面前，紧紧地抱住了她。
