从前，有一只老虎，力气很大，但笨的很，连一只小鹿也没捉到过，因为他太贪玩没有学好本领，所以只能每天饿着肚子，在森林里找些野果吃。
有一天，老虎爬出山洞，想找点吃的，正好碰见一只小猫从对面山头窜了出来。老虎见小猫动作敏捷，心想:我要是有小猫这样的本领，该多好啊！接着，他走过去对小猫说:“我想拜你为师傅，你愿意收我这个徒弟吗？″小猫知道老虎心眼很坏，心想:我要是把自己的全套本领都交给了他，将来他会按着我的本领吃掉我的。小猫不肯收老虎做徒弟，老虎急了，求着小猫说:“猫师傅，只要你肯答应我，我绝对不会忘了你的好处；要是我有丝毫对不起你的地方，你就找大狮子吃掉我；要是有谁敢欺负你，我一定和他拼命。″
小猫听了，觉得老虎怪可怜的，便说:“好吧，那我就收你做徒弟。”老虎高兴极了，连喊了三声:“师傅，师傅，师傅。″小猫师傅很认真，每天不辞辛苦，起早贪黑，一心一意教老虎学本领；老虎呢，学的也很刻苦，不到一个月，窜山越岭，捉捕猎物，同狮子搏斗……一样样都学会了。
老虎学会了本领，可骄傲了，总以为自己很了不起，便瞧不起小猫师傅了。有一天，老虎假装像小猫学本领，眼睛却死死盯住小猫那圆滚滚的身腰，嘴里面“啪嗒啪嗒″直流口水。聪明的小猫一眼就看透了老虎的坏心思，他对老虎说:“我所有的本领都统统教给你了，你现在可以走了。”老虎一听小猫把所有的本领都交给了他，心想:哈哈！小猫，这回你可逃不过我得虎口了。老虎心生一计，眨眨眼对小猫说:小猫师傅，你看树上爬着个什么东西？小猫刚一回头，老虎就张开血盆大口，朝小猫扑了过去。
不过，已经迟了，小猫已经一溜烟上了大树。小猫在树上，两眼瞪着老虎，愤愤的说道:“好哇，你这个没良心的东西，你讲的话都是假的，我才不会上你的当，这一手爬树本领，我就故意不教你！″老虎气坏了，可他没有学会爬树，这好朝树上的小猫干瞪眼，一点办法也没有，他一肚子的坏主意全部落了空，只好一声不吭地钻进深山里去了。
