巫婆死后，巫婆的妹妹非常愤怒，但她知道现在无法打败王子，她就开始学习各种妖法。
五年之后，他以妖法大成，她知道王子手下有一只巨龙还有一大堆军队，所以她清楚的知道一些普通的妖怪对王子没有威胁，再说王子这边，形势也不容乐观，很快，王子就成了国王，把永胜国和永美国连接在一起成为了一个大国，他开始征战四方，很快他又征服了很多国家，比如一些弱小的刘国，比如一些中等的力量国，或者是很强大的战力国，很快他就打下了很多地盘，后来他又给自己的国家起名叫齐天国，而自己却称为齐天王，很快他与另一组势力相逢，勇者国也是实力非常的强大，这一年，他们两个国家开始打仗打了十年有余，双方都损失惨重。
这时，巫婆的机会来了，巫婆迅速卷起了一股势力，从齐天国里面杀了出来，后来把齐天国的一大半地盘都给占领了，不过齐天国也不是吃素的，后来也就杀了回来，巫婆的军队被齐天国的军队杀的节节败退，巫婆赶紧使出妖法，变出了一大群妖怪，把齐天国的军队被杀得节节败退，后来他们签订了协议各占一方。
巫婆这时给自己的军队起名叫魔族，他写出了很多妖法传承给自己的后代，这时候，勇者国这边也出现了两大势力，一个是勇者国的军队，而另一个则是一个魔龙的军队，这个魔龙的军队也占据了勇者国的一半地盘，并给自己的军队起名叫龙族，魔族的军队和龙族的军队都说要再创造一个种族，所以他们两手说先要把勇者国的土地夺走，龙族，魔族和勇者国的大战就开始了，勇者国被打得节节败退，只好向齐天国求援，齐天国却把勇者国一下就给吞并了，而龙族也背叛了魔族的军队，占领了一半的土地。
而这时，龙族的军队里也出现了亚龙，所谓的亚龙就是一些怪兽，而这些怪兽也占据了龙族一半的土地的，并起名叫妖族。
而这时鬼族也出现了，他们附身于魔族，龙族或齐天国和妖族，让他们成为自己的手下，在这五大族里面，唯独鬼族最强大，他们所到无处，一切都会被他们附身或吞噬。
到现在，五族已经正式的诞生了，而齐天国也成为了人族，鬼族可以附身一切，龙族可以喷火，魔族可以使用妖法，六组有许多怪兽，五大种族已正式形成。
