孙悟空西天取经完后，只见花果山周围还有一座高高的青山。他很想知道山顶上有什么，就因为这无所畏惧的精神，他使用筋斗云来到山顶。
山上简直是荒无人烟，孙悟空把金箍棒变小塞在耳朵眼里。四处看看，发现有一个洞，旁边还有一个牌子上面写着：青山洞。孙悟空进去只见一个青毛妖怪，提了一把双刃剑。孙悟空和妖怪斗了723个回合还是没有分出胜负，孙悟空试图将青山妖怪引到花果山，让它那些子子孙孙来打这个青山妖怪。
最后孙悟空还是胜了，因为多年的经验，一眼就看穿了这双刃剑是如来曾经丢失的一把小刀。他拿起双刃剑来见如来，如来高兴，把一颗金丹送给他 ，说金丹只有在最危险的时候才可以吃掉，去掉以后可提升孙悟空的力量。孙悟空拿上金丹 ，向着一座寺庙去。
