〈一〉
昨天在书中看到徐宁被汤隆等人哄骗至上山，最终上山入伙，钩镰枪破了呼延灼的铁甲连环马。呼延灼只落得单枪匹马逃出来，独自寻思去往青州投奔，因与慕容知府是旧识，心想着去借些兵马，再来攻打梁山，捉得贼寇，以将功补过。
行到一客栈处，让店家帮忙照料那匹踏雪乌雅马。店家对他说，这里有座桃花山，山上有强匪出没，客官还是小心为妙。呼延灼听得此言，说正待要捉山匪，叫小二放心。自去卸下马鞍，脱去盔甲，请小二准备酒食。
由于人困马乏，呼延灼又心中郁闷，多贪了二杯，倒头大睡，待一觉醒来去寻马时，却不见了宝马。呼延灼怒怼小二，小二哭丧着脸，说早与你说这里有强贼出没，叫你小心。呼延灼见事已至此，让店小二担着盔甲马鞍等物去往青州。
是谁盗了那宝马? 原来是桃花山上的小喽啰夜间盗走此马，回去送与大王，这大王正是打虎将李忠与那小霸王周通。二人得到此马，自是欢喜，赏了那喽啰。且说呼延灼来到青州，求见慕容知府，二人相见，慕容问呼延灼缘何到此。呼延灼把带兵围剿梁山之事具实相告。
慕容知府听后，劝慰于他，说将军来此正当时，我这里有三山之匪，常骚扰百姓，多次围剿，皆失利。如能协助破之，我力当向朝廷审请，到时再委以重任，去破那梁山水匪。呼延灼听得此言大喜，对慕容知府说，区区山匪，何足挂齿，我正要去寻那偷马的贼寇，还请恩相借些兵马，就此带兵去捉得他们回来。
〈二〉
慕容知府听他如此一说，心中甚喜，劝慰道，将军莫慌，今日先暂且休息待明日养足精神，一举擒住贼寇。遂摆下筵席，与呼延灼接风洗尘。次日为其点了二千兵马，把自己跨下的坐骑赠与呼延灼。
看那呼延灼又重新燃起了斗志，带兵直取桃花山，桃花山上李忠与周通听到禀报，各持兵器奔下山来。二阵对圆，呼延灼催马到阵前，手举钢鞭指向对阵，口中大骂。蠡贼识时务者交出我的宝马，捣毁山寨，下山投降，如若不然，杀你们个片甲不留。
二人闻听大怒，周通率先冲到阵前来战呼延灼，只见二马错蹬，兵刃相接斗到一处。战至七八个回合，周通已感力怯，李忠看到眼里，纵马上前二人来战呼延灼。呼延灼力战二人，丝毫不惧，越战越勇。只看这二人只有招架之功，无有还手之力，眼看着二人抵敌不住，李忠奋力搁开钢鞭，与周通败回本阵。
呼延灼举起钢鞭引兵追杀过来，桃花山人马大败回山寨，关闭寨门，只是不出。官兵攻寨，这边有的是滚木擂石，灰瓶土罐，弓弩箭矢，一齐如雨点般投射向攻寨官兵，使得官兵近前不得。呼延灼看到，一时无法攻克山寨，遂鸣金收兵，待明日再来讨战。
〈三〉
不说呼延灼回到城中庆贺，且说桃花山上二位大王，心知不是呼延灼的敌手。二人商议向二龙山求救，李忠修书一封给鲁智深，肯请前来援手，愿意奉上盗得的宝马，并归其附属，交税纳贡。鲁智深见到书信，与杨志、武松、孙二娘、张青、曹正、施恩(武松血溅了鸳鸯楼，施恩一家也受到了牵连，父亲一时气急身亡，独自漂泊江湖，寻到二龙山投奔武松)等人商议。决定鲁智深、杨志与武松三个引三百喽啰到桃花山助阵，孙二娘四人把守山寨。
第二日，鲁智深等人率兵来到桃花山正遇到呼延灼，鲁智深提禅杖前来战呼延灼，二人斗了四十余合，未分胜负。呼延灼心里犯嘀咕，这里的山贼也恁高的武艺，正寻思间，杨志也纵马提刀来战，三人战至一团，呼延灼有些招架不住。这时听得后面有人呼唤，说慕容知府让将军速归，呼延灼借势，虚晃一鞭跳出圈外，带兵退回青州。
桃花山上见援兵来到，二个大王也下迎接，在山寨杀牛宰羊，大排筵席招待众人暂且不说。单说呼延灼回到城内，问慕容有何事唤他回来。原来有白虎山上的强贼来攻打青州，起因是捕了强贼的亲戚，正说话间听到有兵士来报，说城外有伙强贼在叫阵。
二人来到城上，呼延灼让慕容知府在城上观阵，下到城下，带了五百名步卒出城。这白虎山的强贼是那孔明、孔亮，因与同庄的财主发生纠纷，一怒之下，杀了那一家满门，烧了庄院纠集了五六百喽啰上到白虎山上打家劫舍。因叔父在城中，被捉住下入牢中，二人闻信方才带兵下山来攻打青州。呼延灼与孔明交手，战不数合，二人一错马把右手鞭交于左手，右手一把挟过孔明，丢于马下。捆绑手上来缚住，压回阵中。
孔亮见状急忙来救，被呼延灼打的只有招架之功，一看此状，急忙败下阵来，呼延灼带兵追杀一通，杀得孔亮损折一半人马。敲得胜鼓回城，把孔明押入牢内。孔亮退回中，遇到带兵回转的武松，孔亮跪地求请帮助攻城救人。
〈四〉
武松听得原委，说青州城墙高厚，易受难攻，我等兵马又无攻城之器，还需去水泊梁山请宋江出兵，才有必胜把握。孔亮跑至梁山，见到宋江具说原由，宋江与晁盖说明情况，愿审请领兵下山去救人。呼延灼转一圈，还得与梁山好汉交锋。
宋江与吴用带兵来到青州城外扎下营寨，三山人马也汇集一处，众人相见也是甚是欢喜，共诉别离之事。城中慕容知府看到城外梁山人马，心里胆怯，呼延灼还自口硬，区区贼寇不足为虑，待自去擒他。
此次呼延灼却没那么幸运，被梁山好汉捉住，押至营帐。宋江亲自为其松绑，向其请罪冒犯神威实属无奈，又有韩滔、彭玘相劝。呼延灼见宋江是一个英雄，愿意归顺，听其调用，并出计策，由己赚开城门。
梁山泊众好汉攻破城池，杀了慕容知府，把府库仓廒洗劫一空，救出了孔明与其叔父。三山上的大王都愿意到梁山入伙，至此梁山好汉又添了十余位头领，山寨的力量又壮大不少。
