公元283年，慕容部为涉归举行了葬礼。
族长逝世，涉归的弟弟慕容删趁机夺位。事发突然，部众噤若寒蝉。涉归的嫡子慕容廆跑了、庶长子吐谷浑没有反对、幼子慕容运年龄太小，因此慕容删强行接管了大权。
前文说了，慕容廆逃进辽东，仍然没摆脱追兵；情急中，帅哥藏在席子下，侥幸躲过追捕。
慕容删霸占了慕容部，自鸣得意。很快，事件有了转机。慕容删欺负孤儿寡母，惹人非议；篡位后他又处事不公，怨恨四起。第二年，部落领袖们一齐诛杀了慕容删。
关于慕容删被杀的时间，史书记载有点出入。《十六国春秋》写“太康五年国人杀删”，即公元284年。《资治通鉴》记在太康六年，《太平御览》称太康元年----显然，这是六年之误。
《晋书》说慕容廆在位四十九年，故老狼认为慕容删在太康五年就被干掉了----此时距其篡位才一年光景。也就是说，慕容删还来不及巩固势力便垮台了。
谁来做新首领？老狼相信，吐谷浑一定考虑过自己；但权衡利弊，最终吐谷浑赞同大多数人的意见。大伙儿仍旧希望老酋长的嫡子，也就是慕容廆继位。
起初，徐郁有意无意地透露了消息；慕容部的头领们获知，少主在辽东汉人那里。于是，他们专程从徐郁家迎回少主。大伙儿举行仪式，共同册立慕容廆为大人。
拜见张华、年少丧父、叔父篡权、劫后余生、失位复得，大起大落的经历使人迅速成长。归途中，慕容廆一直在斟酌如何安抚众人，如何表达既往不咎，如何协调各方权贵。
不过，新首领还是低估了自己的部属。刚刚即位，慕容廆就碰到了出乎意料的难题：部族领袖们强烈要求讨伐宇文部。他们群情激奋，怒色溢于言表。
由于军事失败，慕容部的实力大损。相反，宇文部正在边塞内外大肆扩张。现在讨伐宇文部？那真是自取灭亡。不讨伐宇文部？慕容删的尸体在那儿摆着呢。这是一道两难的试题，考验着新首领的智慧。
慕容廆想到了办法，他把问题甩给了晋王朝。假如朝廷允许，慕容氏把中央政府拖入二部的纷争；倘若朝廷不许，正好堵悠悠之口。于是，慕容廆装模作样地上表说：“慕容、宇文势不两立，微臣请求伐罪宇文部，以平复先君的怨恨。”平复先君的怨恨，这句话出自《左传》。
虽然引经据典，但徒劳无益。晋朝的边疆政策以安抚为主，并不提倡乱动刀兵。有人曾建议把杂居内地的胡人赶出边塞，但朝廷没听从。慕容部想挑起事端，晋王朝当然不会答应。
慕容廆一脸遗憾地告诉部众，皇帝不同意我们揍宇文部。其实真要打得过，何需朝廷同意？部落领袖们炸开了锅，嚷嚷着要报复晋朝。尽管这个提议很任性，慕容廆还是听从了。
难道晋王朝比宇文部好欺负么？当然不是。不过，晋王朝的老百姓比宇文部好欺负----毕竟两条腿没有四条腿跑得快。何况，慕容部原本就打算抢掠塞内。
张华已经回京，暂无羁绊。慕容廆反复筹算，觉得还是可以抢点东西。那好，抢劫哪里呢？昌黎战役的阴影还没散去，换个地方吧。大伙儿一合计，就这里了。
公元285年，太平盛世泛起了涟漪。慕容氏入寇幽州的辽西郡，造成了很大的损害。晋武帝一听就来气：怎么又是慕容部？蕞尔（蕞读音：最）小邦接二连三地捣乱，真不知天高地厚啊。
盛怒之下，司马炎敕令平叛。幽州军在肥如（今河北省秦皇岛市卢龙县）遇到还在抢劫的慕容部，二话不说双方开打。毕竟差距太大，慕容部再次战败。
赌博时，拿什么牌最容易输？一手好牌。因为牌好，赌徒们会执迷不悟。当初，涉归以为自己有实力掰腕子，结果被晋军打得伤筋动骨。战败之后，慕容部学乖了：牌不好，立刻放弃。慕容廆脑筋灵活，才不会死抗呢。打不赢，走为上，新首领带队逃跑了。
晋朝惹不起，宇文氏不敢碰，慕容廆把目光转向辽东；瞅来瞅去，不幸的扶余人被看上了。还记得那位被吓死的扶余王么？如今，扶余王的孙子依虑执掌着扶余国。
在位三十八年了，依虑的小日子过得平平安安。扶余人体格高大，性情宽厚；但长年不打仗，哪怕是狮子也会褪掉利爪。慕容部要捏软柿子，依虑的好日子到了头。
秋高马肥，鲜卑骑兵轻易地攻破了扶余国。扶余王依虑拒绝投降，也不逃跑；当慕容廆进城后，扶余王自杀身亡。依虑的儿子和大臣们落荒而逃，躲到了沃沮。
慕容部把扶余国的城池削平，驱赶一万多人返回。
扶余政权已逾五百年了，却因无妄之灾而亡国。扶余王自尽，享年四十四岁。虽说弱肉强食是自然规律，但弱者也有尊严。老狼由衷地佩服，依虑是个有骨气的人。
整个事件中，有个人的态度很奇怪：东夷校尉鲜于婴并未出兵调解或惩戒。
鲜于婴早年在巴蜀做官，后来调职东北。慕容涉归抢掠昌黎郡，鲜于婴置之不理；几乎同时，他却大破入侵辽西郡的鲜卑部落。随后，张华用幽州驻军才解决了平州昌黎的涉归。老狼揣摩一下，鲜于婴跟慕容部的私交很好吧？
而今鲜于婴坐视扶余国灭亡，这不符合晋王朝的民族政策。有司上奏弹劾，鲜于婴被免官。晋武帝司马炎想用猛将文鸯接任，但在告别时突然心生厌恶----文鸯击败过皇帝的伯父司马师。心情不好，晋武帝改派何龛为东夷校尉，前往驻防襄平（今辽宁省辽阳市）。
公元286年的夏天，慕容廆到辽东抢劫。半道上，他听说扶余快要复国了。
原来，依虑的儿子依罗从沃沮返回辽东；国破家亡，满目疮痍。依罗跑去跟何龛哭诉，请求带着残存的族人复国。晋武帝闻报也很伤感：“扶余王世代恪守忠孝，但被恶虏灭亡了。朕格外怜悯他们。如果扶余遗族能够恢复国家，应当想办法让他们生存下去。”
有了最高指示，何龛命令督护贾沈护送依罗回扶余城（今吉林省吉林市龙潭山至东团山）。
敌人支持的就要反对，慕容廆派部将孙丁拦截。两军狭路相逢，兵来将挡。可是不到数合，孙丁被贾沈斩杀；主将阵亡，慕容骑兵败退。
由于东夷校尉的支持，依罗得以光复故国。扶余复国后，部民仍旧不断被慕容廆虏掠贩卖。晋武帝采取对策，一面让官方赎回扶余奴婢，一面下诏给司冀二州禁止买卖扶余人口。依靠朝廷的帮助，扶余又重现了生机。
