A股经历了长达4个月的暴跌后，我一直特别关注储能行业，光伏风电高速发展，而由于其发电不稳定的特性，也注定了对储能系统的需求，政策上也有“配储”比例的要求，因此储能行业彻底步入爆发期。
循着这个思路我们在逆变器板块中梳理出储能占比高、增速快的德业股份、锦浪科技，也是因为同样的原因指出阳光电源由于体量较大的电站业务拖累，储能逆变器实际占总收入不到10%，增速可能不会那么快了。
当逻辑最顺畅的储能逆变器率先反弹后，我们开始挖掘其他板块，发现储能行业并未被挖掘充分。首先就是储能中最核心的，锂电池板块的派能科技。
派能科技，中兴系公司，专注户用储能，产品力、渠道力都很领先，在细分赛道中有一定的先发优势，之前一直被宁德时代的光芒遮盖，但最近几年派能的销量几乎年年翻倍，这与派能对自己的清晰定位有一定关系，户用储能的市场重品质，对价格的容忍度很高，有一定的消费属性，那么品牌、渠道的建设就能形成一定程度上的壁垒。
其次，过去一年锂电池四大原材料正极、负极、电解液、隔膜价格居高不下，尤其是近期锂矿价格暴涨，压缩了锂电池的利润率，而目前，电解液由于化工巨头进入，价格率先下跌，正负极价格也已经在极高位，后面随着进一步扩产，价格下降也只是时间问题，可以说锂电池最困难的时候已经过去了。
最后，海运价格、汇率情况都在变得更有利，公司聚焦海外市场，海外收入大概有80%，欧洲占50%，且随后几年复合增速仍有60%多，非洲占25%，此外，美国、日本市场也在成为新的增长点。
可惜的是当我看到这只个股时已经反弹了相当一部分，估值对应22、23、24分别为50,27,19倍，景气度毋庸置疑，估值合理，但超额收益就难说了，加上近期市场的脆弱情绪，不排除短期回调可能，中长期值得关注。
对不起同志们了，有点标题党了，本来还想写写消防板块的，结果一写就拉不住了写了好多，时间有点紧张，消防板块明后天再分享给大家吧！
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A股整体估值分位：9% 满地黄金，长期、分散
可参考基金（仅供参考，不构成投资建议）
宽基指数：科创50，科创创业50，沪深300等
主动基金：刘彦春、朱少醒、刘格菘、周蔚文等
债券基金：目前性价比较低，暂不推荐
高景气度行业跟踪（仅供参考，不构成投资建议，好公司也要买在好价格上）
光伏组件：天合光能、晶澳科技、隆基股份
逆变器：禾迈股份、德业股份、锦浪科技、固德威（观察）
光伏设备：迈为股份、石英股份
军g：紫光国微、振华科技
储能：派能科技、国安达、青鸟消防
医美：爱美客、贝泰妮
消费：中国中免（看长）
炭黑：黑猫股份
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
2018年底~2021年底盈利44万，复合年化35%。
今日无操作，140%仓位，赚5万，22年至今亏损6万。快要收复22年失地了！黑猫又涨停了！太开心了！
