听说五路大军五十万，刘禅吓得连忙去找父相救命， 结果诸葛亮却说别慌。果然，羌兵被马超所拒（这倒霉孩子当五虎上将后，几乎都在威震少数民族，没怎么干过架，但这不一定是坏事，起码活得久，而且不战而屈人之兵才是最屌的）；孟获暂时被魏延的疑兵所阻，不敢直接干架；孟达那一路，诸葛亮选择让李严写信一封，不求退兵，让他原地踏步就行；曹真之兵被赵云所挡，赵云大家都懂的，哪里敢硬刚。
最后一路，东吴之兵，首先，看到其他四路被挡，东吴肯定不愿意给曹魏当狗。其次，诸葛亮还派出邓芝，前往东吴说服众人，于是蜀汉跟东吴重接秦晋之好，只要你不提刘关张之死，不提还荆州，咱们还是好朋友！
权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，果然“一将守关，万夫莫开”。曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。
曹丕是个待不住的，看五路大军不行，就非要自己亲征。司马懿巴不得曹魏打的稀巴烂，还主动给曹丕出主意，让他在寿春等地多造战船，先打东吴。
这里曹仁、贾诩已经死了，曹丕喜欢用曹真、曹休等人，可惜没个厉害的谋士，麾下已不复阿瞒当年文臣武将的盛况。东吴和蜀汉也是如此，老兵凋零，新人青黄不接。
