028-030 ｜ 谁在驱动电动两轮车行业的增长
电动两轮车行业的两个重要变量：
1-新冠疫情带来了市场消费习惯的改变
2-是新国标引发了超标旧车的替换大潮和行业的结构性分化。
就是电动两轮车这么一个不太起眼的行业，因为行业技术标准的更改，就会创造一个为期5年的时间窗口，带来一个一次性的大规模增量市场。
除此之外，还有三个因素在驱动这个行业发生增长：
1-自然新增需求，比如你本来不骑电动自行车，听完这几讲突然起意，去买车来骑了。这样的需求不多，一年也就增加150万辆左右。
2-共享电单车行业的崛起，每年会产生500-600万辆的需求。
3-外卖行业的崛起，每年也会产生500-600万辆的需求。
共享电单车和外卖这两种新经济形态，每年也给电动两轮车行业带来超过1000万辆的增量需求。放在行业原有的基数里看，那也不小，每年超过20%的增量空间。
当把视野从国内转到海外，又可以发现两个驱动电动两轮车增长的新变量：
第一，碳中和。东南亚发展中国家，参考中国禁摩经验，能够推演出本身就是摩托车的巨大消费市场，它们因为身负碳中和的压力，正在真刀真枪地推动摩托车电动化。
第二，消费升级。在欧美日这样的发达国家，电踏车本身就作为一种运动消费品正在兴起，这两年正好又赶上疫情和共享出行行业兴起，更会加速电踏车的主流化。
当一个人通过学习具有了商业触角，就能从一些不经意的现象中发现新变量，由此获得新知，解剖小细节，洞察大意味。
20220119
