东汉末年，烽烟四起，诸侯将军们今天歃血为盟明天又刀兵相向，把只有永远的利益没有永远的朋友体现的淋漓尽致。谁都明白，不被他人灭掉最好的办法就是灭掉他人，谁都清楚，天下大势分久必合，分裂局面不会持续太久。老子说，一生二二生三三生万物，排位战的争夺至关重要，都想着抓住最后的机会，成就宏图霸业。
刘备初到小沛创业时，兵不过五百，将只有关张二人，但玄德是胸有大志之人。玄德想着方今天下，各路诸侯豪杰皆以兵马权谋称霸才造成乱世，欲治乱世必先收人心，他决定以仁义为立身之本，以仁抗不仁，以义抗不义。刘玄德仗着汉室宗亲，贤良淑德的名声，不声不响地打造起个人品牌，虽寄人篱下不断碰壁，但此心似铁，始终不渝。每到用兵之时，手下兵马多是东拼西凑。像那公孙瓒因着同门之谊借玄德三千兵马去攻曹操，陶谦为保徐州不落曹操之手死后把徐州直接给了玄德，吕布据守徐州时为拉拢玄德除给与接济还辕门射戟救过他一命，就连曹操也给过他几次人马，无奈玄德这人在排兵布阵上能力有限，屡战屡败屡败屡战。
当是时，三分天下两家已成气候，曹操取代了原来董卓的位置，挟天子以令诸侯，拜为大丞相和大将军，权倾天下，月明星稀时经常对酒当歌，想着周公吐哺天下归心。而孙策，亦是收服众多武将和谋士。在结拜兄弟周瑜的帮助下，打败东吴德王严白虎，占据江东六州八十一郡，凭借着长江天险，江东小霸王也是赫赫威名。
刘备常与两个兄弟教化宣导，好男儿有一日定要平天下席卷四海，关张不十分明了其兄志向，反正是唯玄德马首是瞻。玄德甚是苦恼，两位兄弟阵前取上将首级如探囊取物，说到大局与谋略，却是无什么见地，兄弟三人奔波数年毫无建树。从前玄德代州挂印出走，还带了一些人员，这些人除了念其恩义，也因玄德对他们做出承诺，有一日面南背北，成就大业不会亏待于他们。玄德身上匡扶汉室的责任感与决不辜负追随者的担当煎熬着他的内心，虽一直韬光养晦，但日益焦虑。
关羽人还算正派，但脾气却是三国时第一孤傲之人，不好跟人交朋友，自认为熟读春秋武艺超群，除大哥之外，再少把人放在眼里。自古英雄难过美人关，青梅煮酒时曹操说，天下英雄惟使君与操尔。白门楼吕布被勒死后，云长不仅得了吕布的赤兔马，还把貂蝉纳为己有。刘备与曹操两位英雄都对貂蝉垂涎，但被云长捷足先登，碍于脸面只得放手。那貂蝉生的确实美艳，如明珠美玉，美目流盼，桃腮带笑，听她说话，柔情绰态，吐语如珠，气若幽兰，可谓人间尤物，天下英雄见之皆拜倒石榴裙下。云长自得到貂蝉，回府之后闭门谢客，经常与貂蝉饮酒作乐。貂蝉屡次劝谏云长，将军应以事业为重，辅佐皇叔成就霸业才是，关羽只是捋须微笑。貂蝉早已听得外边传言，比其为红颜祸水，专害英雄豪杰。她屡以此话问云长，云长以项上人头赌咒发誓，将来定不负她，唉，只怪儿女情长令英雄气短。
张飞外表粗犷，一副忠肝义胆的模样，实刻薄寡恩，心思极多，且睚眦必报。翼德做事向来只图自己痛快，仗着与玄德的关系亲密于旁人，向来骄纵。平素治军，赏罚无度，全凭个人情绪，他人看在眼里，多是敢怒不敢言。翼德又十分好饮，多次因为饮酒丢掉城池或被他人杀得大败，但玄德念着结义之情，都从轻发落。有一日，翼德酒醉鞭打士卒，正好被周仓撞见上前解劝。翼德想起曾听人传周仓像自己，感到被羞辱。想你周仓不过是二哥马前扛刀的下人，胆敢在俺老张面前多言，将其一把推开，加上两鞭打跑了周仓。周仓回营将此事报告了云长，云长卧蚕眉微皱，丹凤眼一睁，随即又闭了起来，安慰周仓几句了事。
赵云慕玄德声名变卖家财来投。刘备对子龙很是欣赏，知他不但武艺勇过吕布且智谋过人，实是天下一等的人才。在大帐中分配座次时，给了子龙一把交椅，把他排在关羽张飞二人之后认作四弟，平素也多有关照。子龙感念刘备恩德，亦是死心塌地跟随。但关羽张飞哥俩和子龙并不交心。关张二人经常酒后议论，人都知咱是桃园三结义，想当初十几个人七八条枪，讨伐黄巾叛逆，鞭打督邮出走代州，虎牢关十八路诸侯前大战吕温侯，我们和哥哥出生入死处出来的感情，赵云怎么能比。子龙出身于常山正定府，是当地豪强大族，这时虽还未有常胜将军美誉，但解徐州之围时，一杆枪挑死曹军四十人，也有了些名声。作为新入伙者，子龙外表谦逊处处低调，玄德称其四弟，但他并不像关张二人叫玄德大哥，而是跟大多人一样称玄德为主公。子龙内心早有计较，在军中也暗暗扩充了一些自己的力量，关张二人对他的排斥，他看在眼里记在心上时时提防。几人出兵作战时，有时不是如何默契，但都碍于大哥刘备的面子，表面上算过得去。
那天下很多英雄本想来投刘皇叔，只担心受到关张二人排挤，无形中把能人志士拱手让于他人。这几个兄弟各自的心思，刘备看在眼里急在心上。关羽孤傲，张飞刻薄，子龙只求自保，这可如何是好。
刘备后得徐庶推荐去请诸葛亮，玄德三顾茅庐，有隆中对传于世，文中所记均为天下大势，战略构想。玄德以自己根正苗红的出身，用愿景与前程说动孔明出山。当是时，关张赵以及各自势力时有内斗，已影响集团发展，玄德除了哭哭鼻子装可怜，实在疲于应付。再加上许都的曹操和河北的袁绍都想把他吃掉，屡屡派兵征缴。玄德十分清楚外忧内患下，攘外必先安内的道理与先活下去再谈发展的现实。
孔明先生感恩于玄德的真诚与信任，虽改革困难阻力重重，好在玄德对他充分的信任和放权。他的作为也对的住这份信任，先是火烧博望坡一战成名，赤壁之战大棒胡萝卜齐上，把关张赵几个人收拾的服服帖帖，后运筹帷幄，决胜千里，最终鞠躬尽瘁，死而后已，以两朝开济老臣心守护蜀汉四十余年。
