作者：龙彦霖
指导：丁国杰（上海中创产业创新研究院高级副院长）
首图来源：网络
时长：11min
编者按
钟表是一种融合了历史、文化、手工与科技的精密制造仪器。从产业链角度来看，钟表产业涵盖了设计、制造、销售与服务等多个环节，上游涉及机芯、表壳、表盘、表带等钟表配件的研发与生产，同时提供创意与设计等服务；中游涉及材料与表面处理、组装等工艺；下游则包括销售和售后服务。中国作为全球钟表生产大国，在中高端腕表方面正加快渗透。随着智能制造、物联网技术及大数据应用等方面的优势显现，中国正加速钟表产业的智能化转型，推动智能手表等智能穿戴设备的创新与发展，进一步拓宽钟表的应用场景与市场边界。
全球钟表行业市场规模及潜力
1、全球市场增速放缓，瑞士、日本占据中高端市场
从总体规模来看，据Statista和相关机构数据显示，2023年全球手表零售规模约为807.6亿美元，2024年全球手表市场增速有所放缓，规模将达到798.1亿美元，但预计在2024年到2028年间将以3.52%的年复合增长率稳健增长，钟表市场未来的增长空间依然较大。此外，瑞士钟表工业联合会发布的最新数据显示，尽管2024年10月瑞士手表出口额同比下降2.2%，降至23.4亿瑞士法郎（约合192.4亿元人民币），但美国和日本作为瑞士手表的两个最大进口国，其进口额分别增长了11%和20%。从侧面反映出在全球经济波动的情况下，部分市场的消费能力依然强劲，尤其是对高端钟表品牌的需求不减。
从市场竞争格局来看，瑞士、日本和中国是全球钟表行业的主要生产国。“钟表王国”瑞士品牌声誉度和溢价最高，在全球高端市场占据主导地位，主要代表有劳力士集团、Swatch斯沃琪集团、Richemont历峰集团、LVMH集团、百达翡丽等，品牌集中度高，四大钟表集团合计占据瑞士制表业市场份额75%以上。同时，瑞士的钟表产量占全球总量一半以上，其中95%出口海外。2023年出口额再创历史新高，同比增长7.6%至267亿瑞士法郎（约合人民币2128亿元），出口数量增加7.2%至1690万块，美国、中国大陆、中国香港、日本、英国是前五大出口目的地。日本钟表产业以其技术创新而闻名，特别是在石英技术方面，处于世界领先地位，总体在中端市场占有一定的份额，精工(Seiko)、西铁城(Citizen)和卡西欧(Casio)是其品牌代表。2023年，日本成表总销量（含海外出口销量）为4990万只，同比下降4%，但销售额同比增长9%，反映出日本钟表在单价上的优势显现。中国钟表市场近年来呈现出稳步增长的态势，尤其是在产能和出口方面表现突出，中国钟表品牌主要集中在中低端市场，但近年来也在不断提升自身竞争力，逐渐向中高端市场渗透。
图1 2012~2023年瑞士钟表（成品）出口额（单位：瑞郎）
图片来源：“潜航者ALEX”公众号
图2 2019-2023年日本成品钟表总销量及销售额
数据来源：日本时计协会、共研产业咨询（共研网）
2、传统机械表魅力不减，智能手表快速增长
全球钟表市场正朝着多元化和细分化的方向发展。一方面，传统机械表、石英表和电子表仍然占据一定的市场份额。如机械手表2024年市场规模预计达到287亿美元，作为传统工艺品和时尚配饰的代表，机械手表在全球市场上仍占据重要地位；再如石英表，根据贝哲斯咨询调研数据，2023年全球石英钟表市场容量约达93.4亿美元，预计将以4.37%的年均复合增长率持续增长，至2029年全球石英钟表市场规模将会达到119.7亿美元。
另一方面，智慧钟表产品市场潜力巨大，智能手表呈现出快速增长的态势。据Canalys，2024年第三季度，智能手表出货量达到1850万台，占据全球可穿戴腕带设备市场（5290万台）的主要份额。同时TechInsights也作出乐观预测，随着科技行业、传统时尚业和腕表巨头以及中印的新市场进入者将进一步扩大智能手表市场，预计2023-2029年全球智能手表市场的复合年增长率为5%，同时，亚太地区将成为2024年智能手表最大的市场，并预计将于在2029年进一步增加到47%。
图3 全球智能手表2024-2029的增长情况
图片来源：TechInsights
3、高端手表依然是热门宠儿，入门级手表出货量高
结合投资机构摩根士丹利发布的2023年瑞士钟表行业年度报告，从销售额来看，豪华表和顶级表占绝对主导地位。2023年度全球销售额排名前十的瑞士钟表品牌分别是：劳力士、卡地亚、欧米茄、爱彼、百达翡丽、理查德米勒、浪琴、江诗丹顿、百年灵、天梭。其中，前三名（劳力士、卡地亚、欧米茄）市场份额高达30%。从销量来看，不少品牌通过调整市场策略和消费人群定位，实现稳定增长。天梭、浪琴、劳力士排名前三，江诗丹顿首次跻身前十，可以看出浪琴、天梭、江诗丹顿等不同档次的钟表品牌在各自的细分市场中表现出色。
图4 2023年瑞士手表销售额排行情况
图片来源：2023年瑞士钟表行业年度报告
图5 2023年瑞士手表销售额排行情况
图片来源：2023年瑞士钟表行业年度报告
我国钟表行业现状
1、产能消费出口齐增长，中国钟表产量稳居世界第一
近年来，中国钟表市场呈现出稳步增长的态势。结合中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国钟表行业深度调研及投资前景研究报告》等公开数据，从产能来看，2023年中国钟产量累计达到7138.63万只，同比上涨8.32%；表产量累计为9449.53万只，钟表产量稳居世界第一，中产阶级的不断扩大是其增长的主要原因之一。从出口来看，2023年中国钟表出口总额为48.02亿美元，占中国钟表进出口总额的51%。值得一提的是，东南亚国家作为新兴市场，近年来一直是中国钟表出口的关注对象，随着东南亚消费升级趋势的增强，中国钟表产业迎来了新的发展机遇，正逐步成为中国钟表走向世界的新窗口。从消费来看，2023年中国钟表消费市场表现出强劲的增长势头，全年消费额达到1303亿元，同比增长10%。预计2024-2030年，中国钟表市场将继续保持稳健增长态势，总市场规模有望在2030年达到1500亿元，复合年增长率约为6%。
图6 2019-2023年中国钟表出口量
数据来源：中国钟表协会、共研产业咨询（共研网）
2、机械手表市场需求相对稳定，智能手表涨势强劲
一方面，由于传统高端机械表具有奢侈品的价值属性和社交属性，市场需求仍旧相对稳定。根据《2024京东钟表趋势洞察白皮书》显示，2023年传统腕表市场份额为62%，规模达到813亿元，且进入2024年后，这一份额也将继续保持恢复性增长态势。
另一方面，得益于移动互联网技术的发展以及人们对健康管理和科技产品的日益追求，智能手表、运动手表等新兴产品市场规模在过去五年呈指数级增长。据IDC数据平台调查，2024年前三季度中国智能手表出货量达到3286万台，同比增长23.3%，中国腕戴市场发展速度超过全球市场。更为瞩目的是，2024年前三季度中国品牌市场份额持续增长，华为和小米这两个中国品牌分别以44.3%、26.5%的同比增长率位列全球第一、二位。其中，华为在中东非、拉美和中东欧等地区取得长足进步，小米智能手表在入门级和中档价位段分别有所突破。
图7 2024年前三季度全球前五大腕戴设备厂商出货量、市场份额、同比增长率
图片来源：IDC《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》
3、上海是全球品牌集聚地，粤闽浙产业集群成规模
当前，国内钟表生产主要集中在福建、广东、浙江等地区。从省份来看，2022年时钟产量地区分布中，福建、广东、浙江分别占比80.1%、13.9%、5.1%；手表产量全国地区均有分布，但广东、福建合计占比超过93%。福建是全球最大石英钟表生产基地，2024上半年出口亚洲11.6亿元，同比增长73%。其中，对新加坡和马来西亚分别出口3.3亿元和2.5亿元，同比分别增长3.1倍和1.7倍。浙江依托其发达的互联网优势，已成为钟表产品的电子商务交易中心。此外，杭州手表公司等企业具备批量生产复杂机械手表的能力，在技术创新和研发方面表现出色，产品技术、性能、稳定性等接近瑞士、德国水平。
图8 2023年中国钟产量地区分布
数据来源：中国钟表协会、共研产业咨询（共研网）
图9 2023年中国表产量地区分布
数据来源：中国钟表协会、共研产业咨询（共研网）
从城市层面来看，上海钟表工业有着悠久的历史和深厚的底蕴，早在上世纪就已经形成了比较完整的工业体系，作为新中国第一块细马手表的诞生地，上海不仅孕育了承载着民族轻工业辉煌与历史的“上海牌”机械手表品牌，更以其庞大的市场规模、强劲的购买力以及引领潮流的时尚活力，成为各类高端钟表品牌的集聚地。众多国际知名品牌如劳力士、百达翡丽、江诗丹顿等纷纷选择在上海开设中国首家直营店、概念店和品牌服务中心，而欧米茄、卡地亚等也在此设立了至关重要的销售和服务网络。被誉为“中国钟表之都”的广东深圳现有钟表企业1500多家，年产值680亿元，其中手表产量占中国产量53%、全球产量42%。目前深圳已形成精密加工设备制造、机心、表壳、表盘、表带及芯片、电路板、微型步进电机等完整产业链，具备研发设计、精密制造、试制检测、表面精细化处理、材料改性等全产业实力。福建漳州作为“中国钟表名城”、中国电子石英钟生产与销售基地和全球最大的石英钟表生产基地，已形成从配件生产到组装成型的完整钟表产业链，培育出了如福建省德元工贸有限公司等钟表产业相关企业超200家，产值约70亿元。漳州石英钟配件的全球市场占有率达70%以上，石英钟指针式机芯产量占全球65%以上，石英挂钟占全球30%左右，产品远销近200个国家和地区。
图10 全球第一座百达翡丽源邸——百达翡丽上海外滩源邸
图片来源：网络
4、线上增长空间巨大，消费需求多元化
从销售渠道来看，《2024京东钟表趋势洞察白皮书》指出，2023年，中国传统腕表线上销售规模170亿，线上化率21%，相比2018年提升了8个百分点，线上增长空间巨大，腕表场景化、配饰化、内容化等潮流趋势兴起,将带来在线销售的新增长引擎。
从消费者需求来看，不同年龄段、性别和收入水平的消费者群体在钟表消费上存在显著差异，呈现多元化的特点。例如，年轻消费者更倾向于购买智能手表等科技类产品，注重产品的智能化和便捷性；而中老年消费者则更注重传统机械表和石英表的品质和品牌，追求经典和稳定的品质表现。艾媒咨询数据指出，收入、工作和生活相对安稳的发达地区青年群体将成为中国钟表行业的主力消费人群。另一方面，消费者意向消费的价格区间也呈现多元化。根据艾媒咨询的数据，2024年，20.9%的消费者会选择5000元以下的产品，35.7%的消费者会选择5000-10000元的产品，31.4%的消费者会选择1-5万元的产品，10.83%的消费者会选择5-10万元的产品，1.08%的消费者会选择10万元以上的产品。
1、加强品牌建设和市场推广
品牌建设占领高端用户心智。注重品牌形象的塑造和推广，争取国产手表在国际市场竞争中的话语权和营销能力。一是加强品牌故事和文化的传播，提升品牌的情感价值和文化内涵；二是通过积极参与收藏拍卖等方式，为品牌造势，提高品牌价值和知名度，拓宽销售渠道，提高市场覆盖率；三是积极参与国际知名的钟表展会，加强与国际知名品牌的交流与合作，提升自身品牌影响力和竞争力。
2、推动技术创新和智能化发展
精密制造技术是钟表之基。中国钟表企业应加大研发投入，推动技术创新和智能化发展。一是加强机芯、材料、设计等核心技术的研发，提升产品的品质和性能；二是积极探索人工智能、大数据等新技术在钟表产品中的应用，加强与科技企业及相关科研机构的合作，开发智能化、个性化的新功能；三是研发绿色环保新工艺、新材料、新产品，提高产品附加值，推动钟表行业可持续发展。
3、注重个性化定制和多元化发展
个性和多元带来新市场增量。企业应注重个性化定制服务，提供不同材质、款式、功能的组合选择，甚至可以根据消费者喜好进行刻字、雕刻等定制化设计，提升产品附加值，增加消费者粘性。此外，积极布局多功能应用，开发运动手表、航天手表、潜水手表等不同材质、款式、功能的专业领域手表，拓展产品线，满足不同消费群体的需求。
4、走出去和引进来充分结合
两条腿走路实现互利共赢。一方面，通过积极举办国际钟表展、中国钟表高峰论坛等活动，面向境内外进行招展招商、宣传推广等，搭建钟表产业推介与交流平台，与国际市场共享资源和渠道，拓展海外销售渠道和市场份额；另一方面，联合产业上下游搭建中国钟表信息平台、钟表知识产权中心、钟表技术孵化平台等公共服务平台，引领企业积极主动“转型”，开展产学研合作与联合技术攻关，共同开发新产品和新技术，参与国际合作和国际投资，推动中国钟表产业不断壮大发展。
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