自从狐狸把乌鸦的肉拿走后，乌鸦像着了魔一样，把肉一直叼在嘴里。
狐狸看到乌鸦不肯唱歌之后，眼睛滴溜溜的转，想出了一个好办法！亲爱的乌鸦，你跳舞是多么的好看，你比蝴蝶跳起来好看100倍，比天鹅跳起来好看10000倍，比凤凰跳起来好看100000000倍！乐的乌鸦哈哈大笑，把肉都笑掉了，狐狸又得逞了。乌鸦气的黑色的羽毛都竖起来了！狡猾的狐狸却哼着歌回家了。
第二天，乌鸦又找了一块肉，叼回自己的窝里，在肉上沾满树叶，不让狐狸看到肉，但这个小把戏还是被狐狸看穿了，狐狸心想：“我邀请他打鼓就能把肉震下来了，哈哈，我可真聪明。”于是狐狸就拿来两个鼓，把乌鸦叫下来，乌鸦拿上鼓就飞回了树上，他们一起敲啊敲，敲的树叶都落下来了！肉也跟着掉了下来，乌鸦想飞过去拿，没想到狐狸一口吞了！气急败坏的乌鸦去找了一块带毒的肉，装作不理狐狸的样子，再把肉踢下去，狐狸还是一口吞掉了，不久，狐狸就被毒死了。
这个故事告诉我们，不可以耍小聪明，不然会惹祸的。天上不会掉馅饼，世上也没有免费的午餐。要靠自己去争取！
