胡二毛成为了半个印第安人，在与白人贸易的过程中又学会了英语。当他认识第一名说英语的白人时候，他迫不及待地将儿子脖子上挂的名牌拿给他看，得到的答复是迪克·海尔曼。胡二毛了解了白人的习惯后将自己的姓氏加在了前面，从此在大火中幸存下来的孩子有了新名字——胡迪克。

胡迪克是一名白人，他在印第安部落中长大，并拥有一名中国父亲，文化的碰撞在他成长道路上形成了一条巨大的沟壑，这是他有记忆以来面对的最大挑战。每一次他凝视自己那远远白过其他人的手臂时都有一种莫名其妙的失落感，与其他孩子一起玩耍时会经常被捉弄，这种捉弄会增加他的失落感，而这种失落感让他变得孤僻起来。，孩子们对他的恶作剧不会因为他有一名英雄父亲而减弱，恰恰相反，嫉妒驱使其他孩子对他恶作剧升级。当胡迪克捂着流血的脑袋回到自己帐篷的时候，胡二毛认识到了事情的严重性。

胡二毛决定教胡迪克武功！

学习的过程非常艰辛，但胡迪克极度渴望成为像父亲一样的英雄，在为部落战斗中取得认可，这样就再也不会有人欺负他了。

胡迪克天赋异禀，他有着过人的运动神经和快速的反应，更难得的是他还善于思考，再加上对成长的渴望，这让他在10岁的时候就可以和父亲一样轻松的穿梭在林间，12岁的时候就可以一个人狩猎野猪了。在部落集体狩猎的时候胡迪克做出了巨大贡献，这让他得到了灰狼的称号，在部落里这就是名字，代表他英勇的表现。让胡二毛更加欣慰的是胡迪克并没有因为灰狼的称号而看不起比自己弱小的人。

快乐的时光总是在不知不觉时消失，它们会在家人们一起聚餐时悄悄溜走，也会在朋友们都喝得酩酊大醉后独自逃掉。很快胡迪克成长为了一名英俊且健硕的青年，这一年他遇到了他人生中第一个女孩，也是这一年，他不得不离开部落。

女孩是他儿时的玩伴，一起嬉戏在溪水中的记忆到现在还是那么清晰。女孩总是在他遭受欺辱时挡在他的身前，这种温暖不亚于安塔的母爱。

女孩名叫奎耶娜，她有着一双湖水般的眼睛，睫毛就像湖边的芦苇，浓密且修长，胡迪克总是溺亡在她湖水般的眼睛里。刚开始胡迪克还做挣扎，但很快就放弃了，他任凭自己窒息在这一汪湖水里。

幼年的胡迪克只把奎耶娜当作玩伴，那时奎耶娜还叫鸟鸣，那是她的乳名。胡迪克也记不清是什么时候，他的注意力开始停留在奎耶娜那裸露在外修长的大腿上。这种跨越友谊的目光伴随着胡迪克喉结的逐日增大而越来越明显。女人敏锐的洞察力早已发现这一切，奎耶娜更加肆无忌惮地展示她婀娜的身材。有一次她只穿一件裙子骑在胡迪克的肩膀上，随后她更加大胆，她准备站起来去摘树上的野果，她一边摘一边提醒胡迪克接住她丢下去的果实。当胡迪克仰头看去，那诱惑的黑色让他的鼻血流过了嘴唇。他幻想过女人两腿之间的景色，但未料到竟这样丑陋，更难想到的是自己对这丑陋的东西如此着迷。

硕大的月亮立在森林的一侧，它露着笑容的脸颊映衬出两位年轻人的身影。胡迪克轻轻的抚摸奎耶娜的腿，从下至上，在到达禁区前停了下来。奎耶娜将捧着胡迪克脸庞的手放了下来，她紧握住胡迪克停止的手，传递出让它继续前进的信号。一对青年在满月的晚上偷食了禁果。

三个月后，胡迪克将要娶奎耶娜的决定告诉了父亲胡二毛，胡二毛和安塔同意了。随后胡二毛和奎耶娜的父亲约定三天后会按照印第安人的习惯上门提亲。

胡二毛整理行囊，只说要外出三天，让胡迪克一定等他。一家人都不知道胡二毛要去哪里，只感觉这是一件重要的事情，大家目送着胡二毛骑马消失在森林之中。

胡二毛赶了整整一天的路，他来到了一颗巨大的红杉树下。那是一棵比周边树木都要高大得多的树，粗糙的树皮暴露出自己的年龄。在树的脚下有一块如牛犊般大的石头，肉眼可见石头被外力削去了一块，那是胡二毛用手掌劈掉的。他推开石头，一个树洞露了出来。从里面翻出来到这片新大陆时带着的行囊，掏出里面一半家当，这足以让胡迪克风风光光地将奎耶娜娶回家。

当胡二毛兴高采烈的拿着金银珠宝和换来的牛马回到家中时，却得知了事情在向不受控制的方向发展，一名白人商人向奎耶娜父亲提亲。

这是一名赶着马车游走在印第安各部落之间的商人。他将劣质步枪和一些金属制器带来这里。这些紧俏货物有时候可以值数十张上好的动物皮毛。奎耶娜父亲的贪婪欲驱使他准备违背与胡二毛达成的协议。

胡迪克眼睁睁看着自己心爱的女人坐着白色的马车越走越远。奎耶娜绝望地坐在马车上不敢回头。她不敢让人们看见她泪流满面的样子。

胡迪克岂能坐以待毙，他没等马车走远便骑马出发了，他要跟踪这名白人商人，伺机救出奎耶娜。

马车走出森林后和其他三两马车汇合，之后便加快了速度，显然赶车的人们要在天黑前赶回小镇。胡迪克一路尾随，他想好了一个计划只待夜深。但他将马上将会因为自己的犹豫而后悔终身。