狐狸、黄牛和毛驴是好朋友，它们居住的又不远，平日里它们三个好朋友经常在一起聊天。
有一天，狐狸对黄牛和毛驴说：“我听说人们都在追求幸福，不如我们也去找找幸福吧！”
黄牛说：“幸福是什么呀？对我们有用吗？”
毛驴也说：“我们要到哪里去找呢？”
“嗯，我也不知道，总之，我们要亲自去试一试才会找到答案，你们说呢？”狐狸很认真地说着自己的想法和打算。
黄牛和毛驴默默地点点头：“那就试一试吧。”
于是狐狸、黄牛和毛驴就搭伴一起向山里出发了。
通往深山的路崎岖坎坷，狐狸、黄牛和毛驴正往前走着，突然从山顶上飘下来两件东西，随着风忽忽悠悠落到了三个好朋友面前。
起初把它们三个吓了一跳，定睛仔细一看，原来是一张老虎皮和一张狼皮。
三个好朋友围着这两张皮不敢靠近，等确认好了确实是老虎皮和狼皮，而不是老虎和狼，这才敢靠近，然后就抬头看看山崖上，见没有其他情况了才放心。
原来这两张皮是一个猎人的马从山崖上不小心甩落下来的。猎人打猎时打死一只老虎和一头狼，本想拿这两张皮去山外面的集市上换些粮食，不成想驮着兽皮的马不小心把两张兽皮给掉落山崖下去了。
狐狸对黄牛和毛驴说：“两位老兄，麻烦你们带上这两张皮吧。”
黄牛和毛驴不明白狐狸的意图，它们都不愿意驮着兽皮走路，本来山路就不好走了，再驮上东西走路那就更累了。
“这皮子对我们有什么用呢？能让我们得到幸福吗？我不驮！”毛驴不情愿地说。
黄牛也说：“怪麻烦的，又不能吃又不能喝的，带上它们有什么用呢？”
狐狸若有所思地说：“带着它们兴许就能派上用场呢，麻烦两位老兄听我的吧！”
看着狐狸胸有成竹地样子，黄牛和毛驴只好同意了，黄牛驮着虎皮，毛驴驮着狼皮。
它们三个又往山林深处走了一段路，突然听到旁边的树丛里有动静，狐狸发现了两只雪亮的眼睛，“不好，是狼！”
此时黄牛和毛驴也发现了情况危险，正要大声喊，只听狐狸说：“兄弟们，我们今天吃了一只野狼和一只老虎，都吃饱了吗？来，让我们躺在这虎皮和狼皮上休息一下吧！”
说着，狐狸向黄牛和毛驴使了一个眼色，“来来，我帮你们把狼皮和虎皮铺好。”
狐狸从黄牛身上拉下虎皮铺好，毛驴也故意把后背上的狼皮抖了一抖。
此时，就听丛林里哗啦哗啦地响了一阵，再看的时候，那只狼已经逃跑了。
此时的黄牛和毛驴才明白狐狸的用意，同时它们三个好朋友，也通过这次行动找到了什么是幸福——
幸福就是平安。
