广州乱云飞渡，陈炯明纠集东江、粤南、北江各路反革命军队约四万人，再度叛乱，战云又起。
陈军进攻留守粤军，粤军不能抵御，退回淡水。陈军节节西逼，进占普宁、惠州、陆、海丰各县，东江一带再遭蹂躏。同时，陈炯明勾结川军，企图会攻广州。9月21日，国民党中央特别委员会会议决定出兵东江，进行第二次东征，彻底消灭广东省境内的反革命武装，巩固广东革命根据地。汪精卫以国民政府主席的名义，发布了东征陈炯明的命令，任命蒋介石为东征军总指挥。东征军设总指挥部、总政治部，周恩来任总政治部主任兼第1军党代表。东征军分成3个纵队，分左、中、右3路。第1纵队为中路，目标是攻克惠州，纵队长何应钦，所属部队为国民革命军第1军第1师、第2师第4团、第3师及炮兵1营，共约15000人。第2纵队为右路，纵队长李济深。第3纵队为左路，纵队长程潜。
周恩来支持制定了《战事政治宣传大纲》，详细规定了对本军、对敌军和对民众的政治工作内容：对本军，要解释此次作战的目的和意义，解释本军实力准备的程度，激励兵士感情，鼓励兵士勇气，引导兵士与民众发生密切的关系。对敌军，要宣传革命军与反革命军的区别，而指示其出路；要宣传敌军官长与帝国主义勾结情形，鼓励其兵士的民族思想，使其趋向革命；要宣传敌军兵士被压迫苦况与革命军人精神上物质上的快乐状况；要宣传敌军俘虏，并安慰之，优待之。对民众，要解释此次出师的意义；解释革命军的严明纪律与其所代表者是工农群众之利益；宣传工农群众之痛苦与其来源；宣传反革命残杀人民、为害地方种种事实；随处扶助并发展农工组织，并尽力为之解决一切痛苦问题。
10月1日，东征军总指挥部发布命令，开始东征。下午，蒋介石参加第1师誓师大会。
夜晚，皓月当空。蒋介石站在房顶，遥望明月，想起在粤军被陈炯明排挤的过去，感慨万千：“如此良夜而佳兴索然。党国危难，唯吾一身当之，小子可不自勉？！”
