悠悠他们前期的准备工作基本完成，水莽要灰灰准备夜明珠的期限也到了。
为了保证有充足的体力，悠悠他们在水莽索取夜明珠的前一天早早就休息了。
第二天大家都默契地早早起来，吃过早饭后他们驾驶着小船来到了当场水莽劫走灰灰的妻子和孩子的地方。悠悠感觉到灰灰的紧张心情，他一定非常担心妻子和孩子们的安全。悠悠告诉灰灰站到夹板上，手里举着装玻璃球的精美盒子。水莽出现后，就主动告诉他夜明珠已经准备好了，是这几天朋友们帮助他找到的，他可以远距离地让水莽观看一下，但是必须得让他看到自己的妻子和孩子们。如果他们安全无恙，他们可以把夜明珠和灰灰的妻子和孩子同时进行交换。
灰灰做好了心理准备，他们在船上耐心地等待着。大约过了一个小时，忽然一阵水声响起。悠悠在桅杆上看到水中出现了一条身形巨大的水莽，水莽在水中游得很快，当他看到小船后停了下来。
正在他迟疑不决之际，灰灰在夹板上说话了。他按照他们之前的约定，告诉水莽夜明珠已经准备好了。只要水莽保证放回灰灰的妻子和孩子们，他就可以得到他想要的东西。
水莽原本是一条河的霸主，靠着掌管着河中的一切，日子过得很自在。可是他的脾气有些暴躁，对待其他的河中动物比较粗暴，虽然有些小动物敢怒不敢言，但是他们对水莽的暴政暗地里很不满。
一次，一条小鱼婵婵因为贪玩没有按时完成水莽交代的任务，他被水莽狠狠地收拾了一顿，婵婵被打得遍体鳞伤，卧床几个月不起。从此小鱼婵婵的心中种下了怨恨的种子，他决心找机会报仇。
婵婵的一个好朋友鲁鲁因为帮助了一个水妖而获得了一门独家绝技。鲁鲁能够通过点燃一种无色无味的香料让一个人失眠。当鲁鲁知道婵婵被水莽折磨得几乎残废后，他给了婵婵他的独创香料，让他找机会在水莽休息的时候，在附近点燃香料，香料燃烧后产生的烟雾随着呼吸进入水莽身体内，水莽就会换上失眠症。一旦换上失眠症，除非服用鲁鲁的解药，否则会被长期失眠困扰。
婵婵知道很多小动物都厌倦了水莽的统治，只是慑于水莽的暴力不敢反抗，他决心替大家摆脱水莽的统治。所以他一直在等待机会，一次水莽参加宴会喝醉了酒，酒后的水莽睡到没等回到宫殿，在途中就睡着了。婵婵终于等来机会，他悄悄游到水莽的附近，趁水莽熟睡时，点燃了鲁鲁给他的香料。水莽在熟睡中吸入了香料发出的烟雾，从此水莽换上了失眠症。原本暴躁的水莽变得更加暴躁，不过他的身体也开始发生变化，有时会幻听，有时会视物不清，他觉得宫殿的灯光效果越来越不好，为此惩罚了很多仆人。生活在水莽身边的人每天都战战兢兢，不知道何时会因为一点小事受到水莽的惩罚。
他的一个管家有一天想出来一个办法，他告诉水莽说宫殿里需要一颗夜明珠，这样他的宫殿就可以在夜晚也能像白天一样光明了。
水莽相信了管家的话，开始四处去寻找夜明珠。当水莽来到暗河中时，可怜的灰灰就被水莽撞上了。
现在水莽听说灰灰找到了夜明珠，他非常开心。迫不及待地想要一看究竟。
