刚熬夜啃完马斯克和Peter的最新访谈，老马这几年虽然跳票不少，焦虑贩卖机的人设也算是立住了。但不得不承认，他看问题的角度，总能给你一记闷棍。分享几点暴击式的听后感，欢迎拍砖。大家别较真，就当图个乐呵！
1. 算力瓶颈转移了
“You need transformer for the Transformers” 老马这话扎心了。去年卡脖子的是芯片，今年是变压器。AI算力半年翻番，但变压器产能每年就撑死10%的增长。交付周期从6个月拉长到2年。笑死，到时候满仓库的H200显卡，没电就是一堆废硅！2026年的投资逻辑要变天：淘金热里卖铲子的人赚钱，算力时代里，卖变压器、卖铜、搞电力基建的才是真·铲子商。短期alpha在哪儿？变压器、配电、散热、UPS、微电网、能效改造...这些才是硬通货。
2. 地缘政治的底牌是能源
老马开场1分钟就点破：中国算力已遥遥领先，2026年电力产出可能是美国三倍。下半场算力争霸，本质其实是能源战。芯片决定你跑多快，电力决定你跑多远、能养多少模型。数量本身就是一种质量（quantity has a quality, all its own）。很多人还在押注美国科技独霸的旧叙事，但物理世界的地基在移动：你是押注老旧基础设施帝国，还是押注算力无限的基建狂魔？选对了，你是新贵；选错了，你是陪葬。投资人该问自己：我的资产是跟着电力和发射清单走，还是死抱着天然气和传统能源的棺材本？
3. 终极解法在太空
老马把目光投向天基太阳能，每年发射海量太阳能卫星，把能源从“资源”变成“生产”，像流水线造卫生纸一样源源不断。更疯的是，他想把数据中心搬上太空，用无限的太阳能在太空里计算，地球上只收结果。投资者脑洞要开：盯着天然气的看的是过去，盯着变压器的看的是现在，盯着SpaceX发射清单的，才能摸到下一个万亿赛道。微波电力传输、太空基建材料、轻量化结构、太空发射服务、天地能量协议...这些才是未来十年的超级印钞机。
4. 长寿是场代码革命
老马还抛了个核弹：寿命的限制可能不是物理定律，可能只是基因里的“代码错误”。Google的 AlphaFold 3、合成生物学、AI制药正在把我们推到一个临界点。他判断2035年前，医学会因AI爆发式进步。细思极恐：如果科技让人每年多活一岁，我们是不是在走向“有钱又有时间”的新物种？未来十年是关键窗口，因为活过这十年的人，可能迎来前所未有的财富与时间自由。作为普通人，现在最大的投资是什么？让自己和家人安全、完整地活过这十年。
5. 人类正在被重新定义
老马直言：AI现在就能干掉至少一半的工作。白领蓝领金领都要重写定义。很多现代工业文明的工作，会像蒸汽时代之前的马夫一样慢慢消失。他提出“universal high income”概念：AI+机器人把人类从劳动中解放，并导致物资极度丰富，但这会引爆货币、资产、通胀的核弹。更黑暗的想象：人类失去劳动驱动后，智力与AI的差距会越来越大，一群被硅基生物圈养的碳基生物，会不会最后像家养宠物一样被驯化？结局可能是无聊死，也可能是无用死。现实是：AI海啸已在天边，我们要成为坐在AI背上的人，而不是被踩在脚下死去的贝壳。
最后一句扎心总结
AI不是单纯的算法革命，它把物理世界、地缘政治、太空、生物学全拉下水了。想成为新贵？别只盯着模型和估值表，盯着电、盯着发射清单、盯着数据闭环和治理。要把自己绑在能产生持续反馈和真实价值的链条上。
准备好了吗？我们要坐在AI背上冲浪了，而不是被浪拍死在沙滩上。
