文种见此女之美色，浑然若天成，深信此女必能博得吴王的欢心以至荒废朝政，于是与范蠡据理力争，劝其以国家大义。
于是，范蠡退让了，主动终结了这段感情，向西施吐露了真相。
这是西施人生的第一次挫折，心愤之余，又不忍自己一生平凡，于是赌气一般的接受了范蠡欲行的美人之计，跟随范蠡一同回到了会稽。
西施进入越王宫，越王勾践一见之下，便知复国有望。为打造一绝世美女，越王花了三年时间教以歌舞、步履、礼仪等。
自知命运难违，西施发愤苦练，在悠扬的乐曲中，翩跹起舞，婀娜迷人，进而训练礼节，由一位浣纱女成为修养有素的宫女，举手投足间，均显出体态美，待人接物，十分得体。
终于，西施在一众美女之中脱颖而出，越王给她制作华丽适体的宫装，方进献吴王。
吴王夫差见绝世之美色，惊为画中之仙，大喜，在姑苏建造春宵宫，筑大池，池中设青龙舟，日与西施为水戏。
知西施擅长跳“响屐舞”，夫差又专门为她筑“响屐廊”，用数以百计的大缸，上铺木板，西施穿木屐起舞，裙系小铃，放置起来，铃声和大缸的回响声，“铮铮嗒嗒”交织在一起，使夫差如醉如痴，沉湎女色，不理朝政。
吴王对她宠爱无双，其中亦有三分真情实意。然而，她为了自己的国家，化身美女蛇，进谗言，毁忠臣，曾经强盛比肩齐国的吴国，一时间颓势不已，没过几年便亡了国。
吴国被破，吴民上下把所有的仇恨都施予西施，恨不得杀之而后快。
而在越国，虽勾践怀念西施之绝世美貌，欲将其纳入后宫，而下属忠臣劝其以吴王为鉴，戒离美色，甚至，以西施太美为由，将其视作红颜祸水。
西施为国献身，却落得个不仅被敌国仇恨，也被本国人民避之不及，心中哀怨又怎是一言两语可以言说。
范蠡在姑苏台下花荫深处找到了旧日情人西施，
西施见到范蠡依旧笑如嫣花，但是她的笑意终难掩凄凉之意，她的一双眼睛早已看透世事炎凉，再无当年离家之时的对未来美好的希望。
西施看着自己当年的眼中情郎，只怕是心恨再无当年，
但终得执子之手，与子偕老，也算是不负此生了。
范蠡功成名就，急流勇退，五湖问道，扁舟归去，仍携西子。
二人驾一叶扁舟，消失在烟波浩渺之中。
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