一天，森村里一只乌鸦找到一块肉，正在大树上休息，被一只狐狸看见了，狐狸对乌鸦嘴里衔的肉垂诞三尺，于是它开始想办法得到……
狐狸对树上的乌鸦说:"听说您的歌声是森林里最好听的，要超过百灵鸟，我却从没听过，能为我唱一首歌吗？"乌鸦一听，高兴地唱起来了……结果肉从嘴里掉了下来，被狐狸叼着跑了。
可是，另一次乌鸦衔着肉在树上，狐狸又看见了，狡猾的狐狸又故计重演，开始赞美乌鸦会唱歌，但乌鸦就是无动于衷，于是狐狸开始赞美乌鸦，说:"乌鸦乌鸦，听说您是森林里最会跳舞的鸟，上回您送给我的那块肉，我那几个狐狸崽子吃了以后，都说见了乌鸦大妈一定要跳一个回旋舞……"于是狐狸跳起了用嘴咬尾巴的舞蹈，可是就是咬不到……狐狸朝树上的乌鸦瞅了一眼说:"您瞧我多笨啊，您给表演一个。"乌鸦一扭头就咬住了尾巴，忘我地跳起了旋转舞……
肉从树上掉了下来，狐狸悄悄地溜走了……
