液流储能
是那种技术路径，只有全钒流有点优势。主要是循环次数高，但是缺点是能量密度低，温度需要在10~40度运行。
正极电压也低，但是安全性上，可以完全充放电。
成本上，主要占比比较高的是隔膜。离子交换膜的技术可以和氢燃料电池等同，所以那边有突破之后，国产替代也会有优势。
BMS 是电池管理系统
电堆 一堆电池放在一起。
缺点：钒矿是一种伴生矿，价格不稳定。可能波动十倍，办法是锁定价格。
未来价格下降不了多少。目前3000，下降一半不太可能。最多下降500，因为人工等降低不下来。
大连液流储能模式：用于黑启动北海热电厂，之后北海热电厂再给大连发电。
获取黑启动费用。
未来储能发展路径：还是磷酸铁锂电池！
热熔储能
本身物理反应，白天发电的热度储运于盐的物理反应中，白天吸热，晚上通过水蒸气进行放热发电。
运行于新疆多地。
技术来说，相对垄断，全球不超过五家。技术比较先进。海外也有项目。
资金成本可以很低，主要是通过EPC合奏模式，前期建设后期直接把运营权交给央企拿指标就可以了。
新能源车
销量依旧火热。
比亚迪，特斯拉。
胶膜
EVA，Q4光伏放量。
EVA胶膜企业的供应链管理能力将成为核心竞争力，这或将弱化名义产能过剩所带来的价格紧张压力。从历史来看，由于胶膜环节的主要成本为EVA粒子，2020年下半年以来，随着EVA粒子的价格持续上行，EVA胶膜价格也水涨船高，胶膜企业有很强的成本转嫁能力。而且随着EVA胶膜价格维持高位，EVA企业毛利率和净利率也依旧维持高位，单平盈利得到保证。
首推联泓新科、东方盛虹，关注福斯特、海优新材、赛伍技术、鹿山新材、上海天洋等。
金龙鱼
核心问题还是在业绩上，目前二季度业绩反转了。
新能源车
同比上看，最优的还是比亚迪。
风电-明年看，业绩还能维持
医药行业。
估值10pe，增速可以，估值不高。中药，医药流通，疫苗。
半导体——业绩增速的确优秀。
AR VR还在上升期。
车载芯片
