1、张仪的离间计
屈原的变法引起了楚国贵族的不满，要想维护既得利益，必须把屈原从现有的位置上拉下来，赶出朝堂，但由于楚怀王对屈原的厚爱，这些人难以实现自己的阴谋。
终于，机会来了。秦国认为，秦的最大对手的六国合纵，而拆开六国的关键是楚国的日益强大，强大的原因在于屈原的变法，只要阻止了变法，联盟就不能实现。而阻止变法的关键在于屈原。张仪作为特使来到楚国，并拜见了屈原，意欲劝屈原助力秦国，屈原义正言辞地拒绝了。
张仪转而去寻找反对变法的靳尚，二人一拍即合。一日，靳尚到屈原处想看变法的拟文，遭到了屈原的拒绝，靳尚添枝加叶地向楚怀王哭诉说，屈原仗着是楚怀王的红人，目中无人，甚至不把楚怀王放在眼里，这样下去将会对楚国的王位构成威胁。楚怀王最大的弱点是听信谗言，一怒之下把屈原贬低为三闾大夫。屈原离开了朝堂，再没机会接触楚怀王了，自己的变法理想也搁浅了。
2、屈原被排挤
屈原痛苦离开之后，张仪拜见楚怀王，提出秦国要与楚国结盟，强强联合，而结盟的条件是首先解除与齐国的关系，一旦解除关系，秦王答应送600里的商于之地给楚国。楚怀王认为，如果借助于秦灭掉其他几个国家，实现自己的统一大业愿望就不远了。殊不知，秦害怕的不是楚国，而是六国的结盟，而楚怀王却没有看透这其中的道理，反而以为是自己的强大，秦想结交与楚国。于是，楚怀王提出与齐国解除结盟关系，并派大将到齐国驻军之地大骂齐国，齐王甚是恼火，想当初是楚怀王提出的结盟，而现如今，却又出尔反尔，果断地中止了与楚怀王的合约。秦的目的达到了，但楚怀王提出的600里商于之地却没有得到，仅得到了6里。楚怀王意识到自己上当了，出兵秦国，但未能得到丝毫的利益。最终不得已，又想到了屈原，召见屈原返朝。
3、再次出使齐国
楚怀王想重拾结盟之约，与齐国和好，而出使齐国的重任又落到了屈原的身上，屈原初心不改，虽收到了不公平的待遇，但想到楚国黎民，屈原义不容辞，再次出使齐国。齐王本来对楚怀王的所做所为极为恼火不满，不想接待来使，后了解到是屈原，并且屈原在楚国的遭遇，齐王早有耳闻，对屈原甚是同情、敬佩，见到屈原后，齐王希望屈原能到齐国来，一展宏图。屈原始终以橘为鉴，不忘初心，拒绝了齐王的邀请。
