鲁肃领了周瑜言语，径来舟中相探孔明。孔明洞若观火，并嘱咐勿言亮先知此事，鲁肃应诺而去，回见周瑜，把上项事只得实说了。瑜大惊曰：“吾自有公道斩之，教他死而无怨。”
次日，聚众将于帐下，教请孔明议事。瑜曰：“军中正缺箭用，敢烦先生监造十万枝箭，以为应敌之具。此系公事，先生幸勿推却。”孔明曰：“都督见委，自当效劳。不需十日，只消三日，便可拜纳十万枝箭。”唤军政司当面取了文书，置酒相待。
肃领命来探孔明，孔明曰：“望子敬借我二十只船，每船要军士三十人，船上皆用青布为幔，各束草千馀个，分布两边，吾别有妙用。第三日，包管有十万枝箭。只不可又教公瑾得知，若彼知之，吾计败矣。”肃允诺，却不解其意，回报周瑜，果然不提起借船之事。
万事俱备，至第三日四更，孔明密请鲁肃到船中。遂命将二十只船，用长索相连，径望北岸进发。是夜大雾漫天，长江之中，雾气更甚，对面不相见。当夜五更，船已近曹操水寨。孔明教把船只头西尾东，一带摆开，就船上擂鼓呐喊。鲁肃惊曰：“倘曹兵齐出，如之奈何？”孔明笑曰：“吾料曹操于重雾中必不敢出。吾等只顾酌酒取乐，待雾散便回。”
毛玠、于禁二人慌忙飞报，操传令曰：“重雾迷江，彼军忽至，必有埋伏，切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。”又差人往旱寨内唤张辽、徐晃各带弓弩军三千，火速到江边助射。 约一万馀人，尽皆向江中放箭，箭如雨发。孔明教把船吊回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。待至日高雾散，孔明令收船急回。二十只船两边束草上排满箭枝。孔明令各船上军士齐声叫曰：“谢丞相箭。”比及曹军寨内报知曹操时，追之不及。
孔明回船，谓鲁肃曰：“已得十万馀箭。明日即将来射曹军，岂不甚便？为将而不通天文，不识地利，不知奇门，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，是庸才也。亮于三日前已算定今日有大雾，因此敢任三日之限。公瑾教我十日完办，工匠料物都不应手，将这一件风流罪过，明白要杀我。我命系于天，公瑾焉能害我哉？”鲁肃拜服。瑜闻之大惊，慨然叹曰：“孔明神机妙算，吾不如也！”后人有诗赞曰：一天浓雾满长江，远近难分水渺茫。骤雨飞蝗来战舰，孔明今日伏周郎。
少顷，瑜邀孔明入帐共饮。瑜曰：“昨吾主遣使来催督进军，瑜未有奇计，愿先生教我。”孔明曰：“都督且休言，各自写于手内，看同也不同。”瑜大喜，教取笔砚来，先自暗写了，移近坐榻，各出掌中之字，互相观看皆为“火”字，皆大笑。饮罢分散，诸将皆不知其事。
曹操心中气闷，荀攸进计曰：“可差人去东吴诈降，为奸细内应，以通消息，瑁之族弟蔡中、蔡和现为副将，诈降东吴，必不见疑。”操从之，当夜密唤二人入帐，厚赏之。次日，二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。
周瑜闻二人特来投降大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部。二人拜谢，以为中计。瑜密唤甘宁，分付曰：“此二人诈降，吾今欲将计就计，教他通报消息。汝可殷勤相待，就里提防。至出兵之日，先要杀他两个祭旗。汝切须小心，不可有误。”甘宁领命而去。鲁肃多不解，孔明解释一番，肃方才省悟。
周瑜夜坐帐中，忽见黄盖潜入中军，教周瑜用火攻曹操。瑜曰：“吾正欲如此，故留蔡中、蔡和诈降之人，以通消息。但恨无一人为我行诈降计耳。”盖曰：“某愿行此计。某受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，亦无怨悔。”瑜拜而谢之曰：“君若肯行此苦肉计，则江东之万幸也。”盖曰：“某死亦无怨。”遂谢而出。
次日，周瑜鸣鼓大会诸将于帐下。孔明亦在座。周瑜曰：“诸将各领三个月粮草，准备御敌。”言未讫，黄盖进曰支三十个月粮草也不济事，只可依张子布之言，弃甲倒戈，北面而降之耳。”周瑜勃然变色骂黄盖慢我军心，誓要斩之。盖亦怒骂，瑜大怒喝令速斩。甘宁进前求情，瑜叱左右乱棒打出。众官皆跪，瑜怒未息。众官苦苦告求。瑜曰：“若不看众官面皮，决须斩首，今且免死。拖翻打一百脊杖，以正其罪。”众官又告免。瑜推翻案桌，叱退众官，喝教行杖。将黄盖剥了衣服，拖翻在地，打了五十脊杖。众官又复苦苦求免。瑜跃起，指盖曰：“汝敢小觑我耶？且寄下五十棍，再有怠慢，二罪俱罚。”恨声不绝而入帐中。
众官扶起黄盖，打得皮开肉绽，鲜血迸流，扶归本寨，昏绝几次。动问之人，无不下泪。鲁肃往看孔明，孔明曰“不用苦肉计，何能瞒过曹操？今必令黄公覆去诈降，却教蔡中、蔡和报知其事矣。子敬见公瑾时，切勿言亮先知其事，只说亮也埋怨都督便了。”
肃辞去，入帐见周瑜。瑜曰：“孔明之意若何？”肃曰：“他也埋怨都督忒情薄。”瑜曰：“今日痛打黄盖，乃计也。吾欲令他诈降，先须用苦肉计瞒过曹操，就中用火攻之，可以取胜。”肃乃暗思孔明之高见，却不敢明言。
且说黄盖卧于帐中，诸将皆来动问。盖不言语，但长吁而已。忽报参谋阚泽来问，盖具告以事，泽曰：“公之告我，无非要我献诈降书耳。”盖曰：“实有此意，未知肯否？”阚泽欣然领诺。正是：勇将轻身思报主，谋臣为国有同心。
（备注:图片来自网络，文字整理于罗贯中《三国演义》人民文学出版社）
