1、期货市场客观上是要求大多数人不盈利的。您要想在市场里体面生存，要成为期货寿星，请先听一听老江湖们的忠告：操守正直的信仰，稳定卓越的技能，坚持不懈地努力。
2、成功的操盘手应该有高“盘商”，意思就是，有理解和洞察投机市场的能力以及面对市场变化的快速应变能力。
一个人的“盘商”多高，应该如何量化，许多年的摸索后，我们根据优秀操盘手的共性，特别是一些本能性的特质，最终优化成了与书本知识无关的一套测试模式，在实践中被证明是行之有效的。
以下各题，没题0~10分，请如实回答这些问题，如果您智商高到不顾事实地给自己高分，市场终究会让您支付成本的。
- 您打牌输钱了会生气吗？会通过疯狂加码来翻本吗？（生气加码者酌情减分）
- 您习惯于深度思考吗？您会专注于一件事而忘了周边事物的存在吗？（无此习惯者酌情减分）
- 您到了赌场，会自己研究规则，并冷眼观察后再下注吗？（匆忙下注者酌情减分）
- 打扑克牌时，你头脑里有没有一个什么牌在谁手里的基本图像？有没有当前形势的大图景？（不深入分析牌甚至随手出牌者，酌情减分）
- 如果需要，您可以淡泊到做宅男宅女吗？（做不到者酌情减分）
- 最自己目前应该做的事情，您是否会不计成本地去做？（做不到者酌情减分）
- 您犯了错误时，时急于做出解释，还是真心反思？（急于做出解释者酌情减分）
- 您的左右脑都很发达吗？别人会说您第六感强吗？您能根据微妙线索来判断一件事情的发展吗？（如果不是，酌情减分）
- 您突然被人无端责骂时，头脑里会一片空白，本能地迅速骂回去呢，还是镇静一下，然后问对方为什么？（如果立即会骂，酌情减分）
- 如果您权衡利弊后资源加入某组织，您会严格遵守该组织的纪律吗？您自律吗？（如果自律能力欠缺，酌情减分）
如果您自测结果接近100分，恭喜！这种天分，如假以时日，得遇良机，您一定会自成一家；如果您得分90左右，您就拥有在投机市场体面生存的潜质了，如果您能得80分左右，您基本达标，属于加强自律后前景可期的一类；如果您得70分以下，您在这个严酷市场上持续生存的概率很小了。
3、优秀操盘手的某些特质可以经过锻炼得以强化，但是无法再成年以后开始形成，这是因为这类特质一部分来源于脑组织的先天结构，另一部分则来源于蒙昧未开时就已形成的习惯。这么说并不意味着读书学习以及投资经验不重要，不过这些都是可以被复制的，而上述的一些特质是自然禀赋的和结构性的优势，不容易不可能被复制。
4、盘感基本上是“盘商”的一部分，盘感只是对行情研判的层面，盘商还包括了执行层面。如果你的盘商够高，你离成功就差四个字了：专注、努力。
5、专注是期货投资成功的关键，投资者专注于某种有效的策略，只有真正深刻理解并在实践中长期反复运用，才能真正驾驭这种策略，从而获得满意的回报。如果才能专注呢？这就是常说的严格的目标管理、时间管理、项目管理，还有自我管理。做好自我管理，修身养性也是一个必然的途径。
6、无法在期货市场长期生存的投资者各有各的原因，但这些原因从本质上看又非常类似，一下根据我们的实践把这些最常见的硬伤类型罗列出来，供投资者对照自查，有之应深刻反省。
- 没有完整的交易计划，没有进攻和防御方案。入市点、止损点、止盈点选择随意，甚至一概欠奉，没有任何成熟的体系做支撑。往往是盘前不做什么功课，盘中跟着媒体评论和市场传言随手操作。
- 试图利用信息不对称获利。有些人盲目追逐主力方向，打听市场消息。
- 没有连续运用自己的交易系统。每个成功操盘手都应该在实盘经验的基础上，结合自身特别找到合适的交易模式，然后整理升华为一套交易系统，而且还必须得一贯性地运用它。
- 常抱侥幸心理，不懂得适时止损，不愿认错不知道向市场低头，不知道自己对市场的看法太过肤浅。
- 太有看法。市场会用各种方式告诉大多数人，个人的判断基本是没有价值的。
- 没有头寸管理意识或头寸管理不当，动辄满仓操作。
- 没有良好的交易习惯。大部分投资者失败，不是不知道，而是没有做到。充分了解市场并认识自己，把别人的经验和自己的理念、方法做成习惯，您就成功了一大半。
7、职业的期货操盘手究竟需要读什么书，注重什么修为？通过大量的调查，发现专门进行交易的期货操盘手学金融专业的反而不占多数。所以我们认为对交易规则充分熟悉，对基本面分析和技术分析基本明了以后，就应该读一下类型的书籍，着重在这些层面强化自身的修养：统计学、博弈论、心理学、中国传统哲学、军事、围棋。
8、就本质而言，期货操盘手是理性的赌博者，金融只是其一件外衣而已。他们心性的恬淡、修为的厚重、境界的高原、内心的强大，才是至关重要的内衣。
9、先天八个字和后天八个字，它们分别是“兴趣、信念、机敏、总结”，以及“专注、学习、纪律、顺势”。
10、普通期货人要想成为真正成功的交易者，先要去关心三件事，并把它们做到极致：
- 什么时候是开仓的关口。
- 开仓后行情不利怎么办。
- 开仓后行情有利怎么办。
11、期货市场是人性的检验场，它随时奖励人性的优点，惩罚人性的弱点。期货比其他领域更难以成功，操盘手都经过千磨万击、体验过无数次奖罚之后才完成蜕变的。所以，要想在期货市场取得成功，就要长期坚持正确的理念做正确的事，长此以往，交易的境界才能达到一定的高度。所以人品是鉴别高手的一个重要指标，我们熟悉的期货寿星们大都认为作盘如做人，操盘手的人品不达标，他作盘的水平和境界一定不会太高，只有德才兼备才能在市场上长期成功，没有哪个行业对个人修养有这么高的要求。
12、“微逻辑”是根据微妙的动向去感知事物发展的方法，例如行情走势等，它是判断、推理和理解市场等不易定量的对象的特殊逻辑。它有点类似于直觉和弱逻辑，但不单单是依靠经验，更不是猜测。
13、梳理复盘的要点主要有：
- 今天市场强弱如何？处于哪个级别的趋势？
- 今天这个状况历史上是否出现过?当时是如何开始和发展的？和今天的走势可类比否？有规律可循吗？
- 这个品种或相关品种的外盘走势如何？股市和汇市如何？有互动否，有套利机会吗？
- 认真分析收阴收阳情况、成交量情况，然后再与昨日相比看有什么新的状况，比如量价关系是否正常，空盘量变化是否合理等等，还要分析大盘波动情况，主力在什么时候拉升、什么时候打压、力度怎么样，对行情的影响力又是如何？
- 今天市场的力度和密度如何？和自己开盘前的分析是否相符？在整个看盘或交易期间，自己的情绪如何？是否收到干扰而改变了方案？
如此长期坚持，当你每天复盘形成习惯，当你对市场的理解慢慢加深，当你用自己的方法一次次找到了独特的交易机会或避免了陷阱时，你将逐步拥有并强化自己的盘感，如此严加训练，假以时日，就有可能成为一名优秀的操盘手。
14、要做期货市场的忍者，你一定要明白，忍耐必须是交易中的一种正常状态，修为到一定段位了，你就会感觉到能忍耐其实也是一种乐趣，这种段位的忍耐不是痛苦而是在感受智慧之果。
15、当你拿不定主意是否下单时，一个简单的规则就是先忍上三分钟，在这段时间想清楚以后你在这种情况下是不是还会下单，如果回答是否定的，就说明自己当时入市的想法含有不少侥幸心理，所以这种交易是没有可复制性的，应该放弃；反之，就应该毫不犹豫地下单，即使错了，也会对修正自己的交易系统大有裨益。
16、不把期货操盘手的权力关起来，权力就会被滥用从而资金就没有安全可言。这个关操盘权力的笼子周边要插着五根栅栏，就是市场研判、交易计划、头寸管理、执行纪律和风险控制。这套限制权力又能充分发挥操盘能力的方法，就是交易系统。
17、盛利：交易系统一定得是自己慢慢积累和建立起来，是没有捷径可走的。结合经历，建立系统大概要经历以下四个步骤：
- 第1步：对市场研判和交易感受的积累，这些看似碎片化的认识是进阶的基础，随着时间的推移，它们可以按基本的特征分类后成若干链条，然后再进一步编织成面，这就是整个交易系统的子系统了。
- 第2步：这些子系统在不断的实践中，会被市场检验出不足之处，针对这些不足，交易者应该用系统地学习、模仿和修炼来加以弥补，形成交易风格以及系统根本，从而升级适合自己的系统。
- 第3步：把各个子系统集成为完整的系统后，真正的难度还在于执行力的提高，要想获得成功，你就应该严酷地训练自己，逐步蜕变成一个理性的、不打折扣的执行者。
- 第4步：通过对心理学和哲学的学习和体悟，同时把这些理念真正融合到实践中，自己的境界就会进一步提高，慢慢地，自己的技术就会达到炉火纯青，甚至是无招胜有招。
18、隐四：无论大师的水平有多高，但别人的东西终归是别人的，要想真正提高境界，就必须自己去认真思索和实践，从而获得属于自己的东西。当你的学习和实践积累达到了一定的阶段，你就必须开始去怀疑，怀疑一切你所读到所看到的东西，然后用自己的逻辑框架去重新分析和诠释它们，不管这些尝试有多幼稚和荒谬。
19、交易系统应该包括以下四个模块：行情研判模块、交易策略模块、资金管理模块、危机管理模块。这四个模块是有机的整体，它们既相互制衡又互为基础。如果对各个模块的重要程度做一个定量的话，行情研判模块约占10%，交易策略模块40%、资金管理模块30%、危机管理模块20%。
- 行情研判模块是为交易策略和资金管理服务的。它的基本原则是必须判断一个明确的价格区间，包括进场和离场的信号，这个模块对应该顺势而为还是低吸高抛都必须发出明确的指令。出场的标准也要明确，是因为行情的发展变化不符合标准，还是为了止损或止盈？离场应该是主动行为，不能够被逼无奈才惶惶逃离出场。
- 交易策略模块是要制定一个适当的交易策略以把握行情的节奏。面对价格曲线和资金曲线的涨涨跌跌，可以真正做到心如止水是十分不易的，所以要摆脱这些弱点，只有制定明确的交易策略，才能通过加减仓位来冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。我们加减仓位的基本原则是：亏损时只减仓，不加仓；盈利加仓要按照事先设定好的经过测算的比例执行。
- 资金管理模块一般从保证金占用率的角度来进行管理控制。要有一个科学明智的资金管理办法，用百分之多少的资金去承受风险？因为使用了止损，所以我们应该了解自己正冒着多大的风险。
- 危机管理模块保证投资者有应对黑天鹅事件的能力。大部分造成危机的极端行为是有黑天鹅事件决定的，而黑天鹅事件是不可测的，所以这个模块对于整体是至关重要的，它从某种意义上保证了资金在遭遇意外重击时不至于全军覆灭。
20、多年来，我们对高手们的感悟进行汇总和研究，总结出了优美的亏损姿态应当是这样的：
- 永远“不敢于”亏打钱。每次交易都应该提前预计好亏损的可能性和限额，设置好止损位并严格执行，这样才可能保证永远不亏大钱。实际操作中一定要特别注意每次所冒的总体风险应该是总资金的一小部分，例如5%。
- 钱要赔得明白。赔得明白就是对风险了如指掌，然后按自己的计划，按自己的思路，按自己的预期赔钱。
- 从一个人赚钱的单子有时候并不容易判断其操作水平，但从赔钱的单子就容易判断出来。从亏损的单子判断操盘水平的方法一般是：他是在哪个部位亏损的？这个部位是不是值得一搏的关键价位？是顺势操作遭遇反转呢还是逆势而为？是在心理或资金支持不了的情况下仓皇逃离还是在关口位有序撤离？所以通用是亏损，难看或优雅，是操盘手是否成熟的关键之所在。
- 要陪得有计划。在计划做交易时，利润风险比例一定得合理。一般是风险利润比要有一比三才有入市的价值。
21、预测是认识市场的一个重要手段，投资者从青瓜蛋子到得道高手的进化过程一定得从分析预测开始，一如学武之人练习套路。只有对行情有正确的认识，才能谈得上对市场的把握能力，事实上，正确的认识和预测也并不能保证你稳定盈利，所以到了一定程度就得特别注重习惯和规则，但这并不能说明预测不重要，相反的，预测是一个必要的基础。一般高手对市场运动方向都很敏感，预测能力也都很了得，但他们深知看对不等于做对，因此他们不以预测为傲，所以一般情况下他们只讲规则和纪律，而不是强调预测。
22、如果没有一个一致性的标杆体系，我们将会常常茫然无措。这种适应于自己的标杆体系一旦由自己亲手确立，我们的任务就是要去坚守它，同时在保持基本框架的基础上对细节加以优化，切不可因为别人的高明而改变自己。坚守一套简单的标杆体系，并把它发挥到极致，是许多资质平平的人成为期货寿星的奥妙。
23、投机家要懂点行为金融学。行为金融学侧重人类的心理和由此产生的行为。行为金融学是个学术杂交品种，它试图整合金融学、心理学、行为学、博弈论、社会学等学科，力图揭示金融市场的非理性行为和决策规律。它的主要理论是，投机的市场价格并不只由投机标的的内在价值决定的，投机者主体行为对其也有重大影响。它是和有效市场假说不相容的，其主要内容可分为套利限制和心理学两部分。
