洪武三十二年，明朝初年，天下大乱，群雄并起。明太祖朱元璋驾崩，传位长子之子朱允炆，但遗诏不知所踪，燕王朱棣对传位于朱允炆之合法性提出质疑。此时，江湖上各类势力人马纷纷追逐遗诏，争夺皇位。

锦衣卫敖笑风奉命追查遗诏下落，在查探过程中，他意外邂逅了燕王朱棣及其得力谋臣马三保。三人斗智斗力，惺惺相惜。然而，笑风得知朱棣正密谋夺位，唯对三保保持戒心。在一次执行任务中，笑风受伤失忆，由心狠手辣的作风变回有恻隐之心。一向痛恨锦衣卫的永晹公主朱樱却怀疑性情变好的笑风另有图谋，著好友三保小心防备。

失掉记忆后的笑风虽续受允炆重用，却对身边人心存疑虑。神秘女子沈千三和为人深藏不露的朱棣，每次碰面总让他内心泛起一种难以形容但熟稔的感觉。在一次奉命歼灭朱棣的行动中，笑风得知了一个秘密，令他身陷义愤与自责的交战中。

此时，明太祖朱元璋驾崩的消息传遍天下，群雄并起，纷纷争夺皇位。朱允炆在宫中接二连三发生神秘谜案，笑风与三保再次追查真相，斗智斗力，最终发现正卷入一个致命的阴谋漩涡之中。