要闻精选

1.来自上海市多个渠道的信息显示，上海市已经形成了建设自由贸易港的初步方案，并且报送至国家相关部委征求意见。另外，《上海市城市总体规划（2017-2035年）》在1月4日正式公布。规划提出，加快中国（上海）自由贸易试验区建设，探索建设自由贸易港，强化上海在金融、贸易、航运、文化和科技创新等方面的功能引领性。

2.雄安新区3日召开会议传达学习上级精神，指出新区要从前期以规划编制为主的准备阶段向规划实施阶段做准备。

3.一行三会发文规范债券市场参与者债券交易业务。

4.国务院发布《食盐专营办法》 食盐价格由经营者自主确定。

5.养老金委托投资首年收益率有望超5%。

海洋工程装备发展五年行动计划印发，提升智能化程度。

6.四川紫光IC国际城项目正式启动建设，项目总投资预计超2000亿元。

公告掘金

1.索通发展（603612）净利润与上年同期相比将增加至5.49亿元左右，同比增加517.44%左右。

2.泰合健康（000790）年报预盈1.6亿-1.9亿，主要原因为报告期内公司实施了重大资产重组，为公司带来较大利润增长。

3.通达动力（002576）控股股东天津鑫达增持公司股份至30%，拟继续增持不超过2%股份。

4.广电运通（002152）拟3.27亿元收购信义科技85%股权，布局安防技术领域，出让方承诺信义科技2017年、2018年、2019年净利润合计不低于1.27亿元。

5.棕榈股份（002431）联合中标105亿元PPP项目，占2016年营收的268.81%。

6.浦东建设（600284）中标13.6亿元重大施工工程项目，公司2016年营收为25.4亿元

公告解读

1.延长化建收购北油工程

延长化建（600248）拟以每股5.41元定增，作价16.13亿元，收购北油工程100%股权。北油工程从事化工及石油化工领域的工程设计、工程咨询及工程项目管理等工程技术服务。交易对方承诺，标的公司2017年至2019年分别实现净利润1.69亿、1.92亿、1.99亿元。

2.广电运通收购人工智能安防公司

广电运通（002152）全资子公司拟以3.27亿元，收购信义科技85%股权。信义科技是国内领先的公安人工智能技术解决方案提供商之一，核心技术主要有人脸识别及AI行业应用解决方案、警务大数据、云计算等。交易对方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年的净利润合计不低于1.274亿元，其中2017年不低于2500万元。

3.东易日盛获万科与链家增持

东易日盛（002713）公告，北京链家全资子公司天津晨鑫、北京万科控股50%的万科链家，于1月4日以21.38元/股，通过大宗交易，接盘了公司实控人减持的280.56万股。值得注意的是，日前天津晨鑫、万科链家还认购了公司刚完成的定增，认购价格为24.98元/股。

4.恒瑞医药许可美国公司开发销售JAK1抑制剂

恒瑞医药（600276）将具有自主知识产权的用于治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂（代号“SHR0302”）项目有偿许可给美国Arcutis公司。美国Arcutis公司被许可在美国、欧洲和日本进行独家临床开发、注册和市场销售SHR0302剂型的权利，范围为用于皮肤疾病治疗的局部外用制剂。恒瑞最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。

聚焦热点

1、耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期

工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔（002392）、濮耐股份（002225），以及瑞泰科技（002066）3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。

耐火材料是钢铁、水泥、玻璃等高温工业发展不可或缺的基础材料，与前些年的钢铁等行业类似，也存在市场供大于求和无序竞争的问题，排名前十公司的合计市场份额不到15%。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气传导。

2、多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间

据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看，啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大，因为行业格局改善后竞争趋缓，企业的费用存在下降可能，盈利能力存在较大改善空间。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等有望受益。

3、阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起

据报道，接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。滴滴是ofo大股东，但据悉，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。而ofo则进入了滴滴一直想拓展的新业务领域共享汽车。双方的矛盾隐于平静的水面下，却不难窥见一二。ofo和滴滴“反目”，公司创始团队去找阿里当新的大腿当属正常。阿里对共享单车领域也是兴趣颇大，此前主导了哈罗单车和永安行的合并并且参与其新一轮3.5亿美元的融资。

合众思壮(002383)参股公司北斗导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁，以优化小黄车的定位和运营服务能力。永安行（603776）为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。

多位滴滴方人士确认，滴滴已完成对小蓝单车的收购，且在元旦期间双方签署了收购协议。上市公司中，信隆健康（002105）在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。中文传媒（600373）子公司智明星通投资了小蓝单车项目。

4、中概股人人网计划涉足区块链 股价两日大涨76.3%

因发布白皮书计划涉足区块链，美国上市中概股人人网(NYSE:RENN)两天累计暴涨了76.3%。此前美国LongFin公司宣布通过收购进军区块链，两个交易日股价最高涨25.5倍。

区块链技术被认为是最有潜力颠覆性革命的核心技术，近年来腾讯、迅雷、众多互联网公司纷纷涌入，IDG资本、创新工场、心元资本等多家知名投资机构也加速布局，区块链产业发展明显提速。

飞天诚信（300386）在互动平台表示，公司在区块链方面有技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。

赢时胜（300377）4亿元参股东吴在线，将在金融科技如人工智能、大数据、区块链等方面的研发予以部署实施。

5、全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展

据媒体报道，无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准（ISO/IEC30141），日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案（DIS）投票。据介绍，物联网顶层架构标准好比物联网的“宪法”，是物联网技术和产业发展最顶层的设计和最根本的基础。

业内专家表示，物联网体系架构国际标准通过DIS投票,代表中国在物联网国际标准方面实现了历史性的突破，将深刻并深远地影响世界物联网技术产业发展。据IDC数据，到2020年，全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元，以年复合增长率16.9%的速率快速攀升，物联网产业加速发展。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五” 末期产业规模将突破1.5万亿元。

三川智慧（300066）在国内率先推出物联网水表并取得实效，与华为合作开发基于NB-IoT技术的物联网水表和智慧水务管理系统。宜通世纪（300310）物联网“连接+平台+应用”的一体化布局，有望助力公司实现加速发展。

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