第一百零七回，司马懿发动政变夺曹爽兵权并斩之，魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。
司马懿欲杀曹氏宗族夏侯霸，夏侯霸被逼造反，败于郭淮与陈泰，只得投汉中降姜维。
姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，姜维断后退到阳平关，司马懿长子司马师欲夺阳平关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师。
第一百零八回，司马懿病亡，长子司马师，次子司马昭专擅魏国国政。
孙权驾崩，诸葛恪等立孙亮为帝。司马师闻孙权已死，派司马昭起三路兵伐吴。
吴老将丁奉冒雪引精兵突袭东兴魏军，大败魏军。司马昭退兵。
诸葛恪乘胜联络蜀汉姜维共伐中原，围攻新城，中箭大败退回吴境。
诸葛恪专权跋扈，残害大臣，吴廷人人自危。吴宗室孙峻以设宴为名，于席间杀掉诸葛恪。
