春秋末年，越王勾践与他的君夫人以及大夫范蠡(li)在吴国已经呆了三年。这三年他们作为吴国的俘虏一直住在马棚，喂马、洗马、牧马是他们每天必须做的事情；即使受尽屈辱，他们依旧坚信，总有一天他们会离开这个地方，复兴越国。

勾践每天睁眼都要用他的舌尖够那个掉在房梁上的苦胆，尝尽它的苦涩，用来警示自己这三年来所受的屈辱与报仇的决心。

很快，他们盼来了那个让他们欣喜的消息，再一次吴国的祭祀之后，他们收到了回国的消息。当他们踏上越国的土地，复仇的火焰在他们心中彻底燃烧了起来。吴国对他们国家所做的一切欺凌的事情，让这团火焰更加旺盛。同样，这股仇恨在越王回来的时候也在百姓的心中点燃。但大家都没有发作，大家都在隐忍，因为，同他们一起回来的还有吴国的使者。

他们要在吴国使者面前隐藏那份仇恨，要让吴王对他们放松警惕，让吴王相信他们的诚服。他们向吴王敬献牛羊、绸缎，却也会收取一些粮食。可这些都是假象，他们只是假装示弱罢了。他们在暗地里练兵、扩军，这一切都是为了那最后的复仇。

三年后，他们选了一批美人，教她们琴棋书画、歌舞以及政治。那是最为重要的一点，因为勾践想派她们去当间谍，派她们去向吴王使美人计。虽然那不光彩，但他们已经让仇恨红了眼，他们决心那样做。

西施就在这批美人中，她还不知道自己的任务。所以她过的开心，当她再次见到范蠡时，爱情的萌芽很快就在他们之间滋长。 他们回忆他们第一次见面的时候，西施挽起裤腿赤脚在浣纱石上洗衣，欢脱；又不小心歪了脚，他抱她坐在石头上，为她按摩，亲切得称呼她“小子”，心疼她的不小心。他们相拥而吻，感受着那一刻的美好，他们甚至不愿意分开，宁可这样一辈子。他们隔窗而立，她倚在他的怀里，感受他带来的心跳，感受那一刻的情不自禁；他答应她，他要娶她当他的妻子。

后来，他因为军务离开，他们没有来的及将他们的爱情告诉他们的王。他以为自己半个月就会回来，可军务一项项下达，他没有时间赶回来，这一走就是三个半月。当他回来时，事情已经到不可改变的地步了，他后悔没有早些将她娶回家，他曾信誓旦旦的向西施保证，王一定会为了他收回命令。而勾践告诉他，西施将是最优秀的那一位，尽管他也不愿意，哪怕与西施不相上下的郑旦都不能打动吴王，因为她的眼里少了一份明澈，少了一份动人。

于是，当国家的利益和个人情感摆在一起时，他们犹豫了，尽管他舍不得她，她也舍不得他。可最终，他们不得不为了国家，而将自己的个人情感至于脑后，尽管那很难，很难。因为他们相信，当越军登上姑苏台的时候，那将是属于他们两的。即使他们明白，那一刻也很难，很难。但带着这份期许，她登上了去吴国的船……

姑苏台上，吴王夫差已经三日没有料理朝政了，他一直陪在西施身边，一刻也不愿意离开。像勾践预想的那样，一起来的八位美人，夫差只喜欢西施，其他人一概都不理。看着躺在身边的西施，懒懒的睡着，他觉得满足。

宫殿外，伍子胥几次求见吴王都被拒之门外，他最终敲响殿前的大鼓，决心要见吴王。无奈，吴王只得离开西施，去见这位吴国的相爷。

伍子胥原是楚国人，为了报父仇来到吴国，他带领吴国的军队联合秦军攻打了楚国，并且将先楚王的尸体翻出来鞭尸，整整三百下。可是，尽管他做了这些事，他依旧得到了楚国人的原谅，因为他的那份孝心。之后，他留在了吴国，帮助先王巩固国家，并且一手扶夫差登上王位。如今，他是吴国一人之下万人之上的相爷。所以，夫差不得不见他。

他小心翼翼的起身，生怕惊扰了西施的睡梦。伍子胥来，就是要告诉夫差，他已经三天没有处理朝政了。夫差也告诉他，他相信相爷可以将所有事情都处理好；他还告诉相爷西施的美好，他不舍得离开她一刻。伍子胥提醒他，西施是越国人，他相信越国迟早会攻入姑苏台的。可夫差也坚信，西施会成为吴国人的，像相爷一样；而且，越王应该感激他的仁慈，尽管勾践于他有杀父之仇，他一样留了他的性命，还放他回国。于是，这场争论不欢而散。

此时，西施也刚刚醒来，身边的丫鬟告诉她吴王在和伍子胥交谈，并且为了维护她而顶撞相爷。她们认为西施在来了吴国与伍子胥的第一战是胜利的，她们为之而兴奋。西施却明白，伍子胥的能力是多么可怕，他像是可以把人看穿，知道人心里所想。

夫差在西施来到吴国以后，便是各种宠溺于她，他为她盖了一座宫殿，命名为馆娃宫。他告诉她，那是对女子的称呼。宫殿内的地板可以发出乐曲，那是他为她特意搜寻的，象征着独特的她；他认为她值得最好的，因为她本身就是最好的。他在宫殿里为她准备了各种惊喜，只因他爱她。她都明白，她甚至也觉得自己是爱他的，她享受着这份被爱。他们在宫殿里呆了三个月，期间夫差没有离开半步。她问他这样呆在她的身边国家怎么办，他告诉她有相爷，伍子胥会处理好一切。但这却与国家给她的任务相背离，她将伍子胥的权利大化了。可她也不愿意夫差离开自己，她陷入了矛盾中，在国家与爱情之间难以抉择。

在吴国的前几年里，西施经常想起范蠡，那位自己的初恋情人，一遍遍的回忆他们在一起的甜蜜。她想快些完成任务，回到范蠡身边，可是她又觉得自己什么也做不了。随着回忆，她觉得这份爱淡了。她又想到夫差对她的爱，她同样觉得是幸福的，她是被爱的。于是，她一次次的陷入矛盾，最终患了心痛。后来，她索信开始乱发脾气，只要一点不顺心就会发脾气，我觉得自己不配这份爱；所以，她以此来平衡她矛盾的内心。可夫差依旧对她那样的好，她心痛的时候，他为她找有名的大夫观病，亲自喂她药，服侍她；甚至在她发脾气的时候也陪在她的身边。他觉得，西施一定是怕她老了，自己就不爱她了，他要告诉西施，他对她的爱。

最终，西施接受了这份被爱，她觉得那是美好的，她不应该这样对待爱她的夫差。她也不再发脾气了，一心呆在夫差身边，享受那份陪在身边的爱。她甚至希望自己的国家不要攻入吴国，她觉得国家的那份复仇是偏执的，所以她不希望她们的军队来，甚至希望他们永远都不要来……