姑苏台上，吴王夫差已经三日没有料理朝政了，他一直陪在西施身边，一刻也不愿意离开。像勾践预想的那样，一起来的八位美人，夫差只喜欢西施，其他人一概都不理。看着躺在身边的西施，懒懒的睡着，他觉得满足。
宫殿外，伍子胥几次求见吴王都被拒之门外，他最终敲响殿前的大鼓，决心要见吴王。无奈，吴王只得离开西施，去见这位吴国的相爷。
伍子胥原是楚国人，为了报父仇来到吴国，他带领吴国的军队联合秦军攻打了楚国，并且将先楚王的尸体翻出来鞭尸，整整三百下。可是，尽管他做了这些事，他依旧得到了楚国人的原谅，因为他的那份孝心。之后，他留在了吴国，帮助先王巩固国家，并且一手扶夫差登上王位。如今，他是吴国一人之下万人之上的相爷。所以，夫差不得不见他。
他小心翼翼的起身，生怕惊扰了西施的睡梦。伍子胥来，就是要告诉夫差，他已经三天没有处理朝政了。夫差也告诉他，他相信相爷可以将所有事情都处理好；他还告诉相爷西施的美好，他不舍得离开她一刻。伍子胥提醒他，西施是越国人，他相信越国迟早会攻入姑苏台的。可夫差也坚信，西施会成为吴国人的，像相爷一样；而且，越王应该感激他的仁慈，尽管勾践于他有杀父之仇，他一样留了他的性命，还放他回国。于是，这场争论不欢而散。
此时，西施也刚刚醒来，身边的丫鬟告诉她吴王在和伍子胥交谈，并且为了维护她而顶撞相爷。她们认为西施在来了吴国与伍子胥的第一战是胜利的，她们为之而兴奋。西施却明白，伍子胥的能力是多么可怕，他像是可以把人看穿，知道人心里所想。
夫差在西施来到吴国以后，便是各种宠溺于她，他为她盖了一座宫殿，命名为馆娃宫。他告诉她，那是对女子的称呼。宫殿内的地板可以发出乐曲，那是他为她特意搜寻的，象征着独特的她；他认为她值得最好的，因为她本身就是最好的。他在宫殿里为她准备了各种惊喜，只因他爱她。她都明白，她甚至也觉得自己是爱他的，她享受着这份被爱。他们在宫殿里呆了三个月，期间夫差没有离开半步。她问他这样呆在她的身边国家怎么办，他告诉她有相爷，伍子胥会处理好一切。但这却与国家给她的任务相背离，她将伍子胥的权利大化了。可她也不愿意夫差离开自己，她陷入了矛盾中，在国家与爱情之间难以抉择。
在吴国的前几年里，西施经常想起范蠡，那位自己的初恋情人，一遍遍的回忆他们在一起的甜蜜。她想快些完成任务，回到范蠡身边，可是她又觉得自己什么也做不了。随着回忆，她觉得这份爱淡了。她又想到夫差对她的爱，她同样觉得是幸福的，她是被爱的。于是，她一次次的陷入矛盾，最终患了心痛。后来，她索信开始乱发脾气，只要一点不顺心就会发脾气，我觉得自己不配这份爱；所以，她以此来平衡她矛盾的内心。可夫差依旧对她那样的好，她心痛的时候，他为她找有名的大夫观病，亲自喂她药，服侍她；甚至在她发脾气的时候也陪在她的身边。他觉得，西施一定是怕她老了，自己就不爱她了，他要告诉西施，他对她的爱。
最终，西施接受了这份被爱，她觉得那是美好的，她不应该这样对待爱她的夫差。她也不再发脾气了，一心呆在夫差身边，享受那份陪在身边的爱。她甚至希望自己的国家不要攻入吴国，她觉得国家的那份复仇是偏执的，所以她不希望她们的军队来，甚至希望他们永远都不要来……
