五
外婆的追悼会上，从众多为外婆送行的人脸上，爱莎看到了熟悉的影子，辨认出他们就是外婆公寓天花板上她年轻时照片里围在她美丽倩影边的人，外婆作为战地医生，他们都得到过她的救助。当人们安慰爱莎，说外婆年龄已经足够大，爱莎拒不接受，因为她和全心爱着思念着的外婆认识了才仅仅不到八年，而不是外婆已经快七十八岁。她们的相处还很年轻，与年龄无关！
那天，心情极度糟糕的她遇到了外婆临终前提示她寻宝会遇到的危险，童话故事里的暗影——山姆。还从没有参加外婆葬礼而是终于鼓起勇气去丈夫和儿子们的墓地的黑裙女人那里拿到了第三封需要送出的信——给好人莱纳特和莫德，这封信在黑裙女人儿子的墓碑上。
莱纳特和莫德告诉爱莎，他们是生病男孩的祖父母，生病男孩的妈妈是他们的儿媳妇，而伤害爱莎的暗影山姆居然是他们的儿子，最不可思议的是原来山姆要伤害的不是爱莎，而是他自己的亲儿子生病男孩——童话故事里的天选之子，而生病男孩外形看上去跟爱莎很像。外婆向莱纳特和莫德道歉曾经救了他们的儿子恶魔山姆，作为一个医生，她首先想到的是山姆是一个需要救治的人，不管这个人的身份是什么。
莱纳特和莫德取出外婆留给爱莎要送出的第四封信——给生病男孩和他妈妈。信里向他们道歉她再不能保护他们了，让他们信任爱莎，也让爱莎信任他们。
第五封信在爱莎钻进外婆衣橱时自己掉落在了她的腿上，原本粘在衣橱顶上。这封信爱莎送到了出租车司机阿尔夫的手里，那时他已经接受外婆的委托保护了爱莎多日了，他们已经成了朋友。在这之前，阿尔夫讲述了他和肯特弟兄俩与布里特· 玛丽三人之间的爱情纠葛，阿尔夫和肯特就是童话王国里的两个王子，因同时爱上了密普洛瑞斯的公主——布里特· 玛丽而产生了激烈的竞争。中间经过复杂曲折的情节，布里特· 玛丽陷入了如今虽然有婚姻却孤独不幸的境地。
恶魔山姆出现，呜嘶在保护爱莎和生病男孩时受伤死去，英雄狼心在隐身多日后终于现身，制服了山姆，打败了暗影，消除了潜在的危险，如外婆所预料的，童话故事终于有了一个圆满的结局。
