话说在曹操准备复仇后，孔融被黄巾攻击，派太史慈请刘备前来解围。陶谦病死，刘备得到徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。杨彪本想使李傕、郭汜反目成仇，不料反被反诈。一个武者想谋略谋士确实有点可笑。杨奉，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。一次错误造成两次杀他俩机会确实可惜。
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。胁天子以令诸侯。打下后面成为三国最强的基础。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。张飞多次因为疏忽而失败最后的死也是因为如此。
孙策向袁术借兵，收降太史慈，击败吴郡严白虎，会稽王朗。吕布就下刘备，但因张飞盗马匹而被赶走。他只好投靠曹操了，但曹操那情况也不好，张绣夜袭，典韦为救曹操一人拦住大门，最后被乱箭射死，有勇无谋，很忠义，注定只能为别人牺牲。
袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已而逃跑。
刘备为吕布所逼，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被吕布部将曹性射伤左眼。这也是这位独眼战神的由来，虽然他很少战场决斗，但统兵，稳固后局的能力，三国中比他强的屈指可数。
曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，下用水淹计，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。从这可以看出吕布虽有一身武力却不懂得谋略和得人心导致最后结局如此。
曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。献帝因为曹操专权而感到不安。
三国演义主要叙述以一系列大大小小的战争，来表现出每一个英雄人物的具体特点，以及独有力量。像诸葛亮司马懿善谋，而典韦吕布善武。刘备典型的中规中矩了，武将最后下场都没有很好，但却是谋士，最后都获得胜利，像司马懿熬死了三代人，最后才成就霸业，可能谁都没想到他才是最后胜利者。可见人毕竟是人，应该有独有特点，像有智慧，智慧是人的代表之物以及区分其他动物的具体特征。仔细想想如果人开发了所有大脑该有多可怕。
人类上千年的发展却比不过这撩撩几十年，就是因为智慧发恢不到一个领域。
