故事从赤壁之战后说起，孙刘联盟创造了历史上除官渡之战之外的第二场以少胜多的史诗战役。说起联盟抗曹，事实上出力的都是东吴，刘备军只是在曹操大败后佯相追杀，并在华容道放走了曹操。不杀曹操是因为，曹操势力大，赤壁虽然损伤巨大，但许昌根基深厚，若真杀了曹操，必然遭到曹军的报复，以当时刘备两三万的兵马，无异于自找麻烦，显然刘备不会做这样的蠢事。
赤壁之战巧取荆州
诸葛亮眼光独到，早已看穿曹操必败，所以在交战之前就做好了胜利后的准备，一方面假装追袭残余的曹军，另一方面，做好了抢占地盘的准备。所以，在大战接近尾声的时候，趁乱拿下了荆州这块肥肉，结果东吴除了胜利的荣誉，和与曹操结下的梁子，几乎一无所获，在之后的一年时间才勉强拿下了南郡这块不温不火的小地方，东吴能不窝火吗？
借荆州，一借不还
孙权恨刘备，被其单纯的外面蒙蔽；周瑜恨诸葛亮，阴险狡诈。但木已成舟，如果强夺荆州，联盟关系必将破裂，并且会折损大量兵力，曹操还一心惦记着报仇雪耻；再者，万一刘备倒戈相向与曹操合伙，那东吴就完了。所以不能撕逼，孙权只能咽下这口气。但是周瑜不服，非要拿回荆州，但又不能不顾全大局，于是让鲁肃去协商归还荆州。鲁肃硬着头皮三讨荆州，签了合同又耍赖，鲁肃怒斥无信用，刘备就哭，这是刘备的一大特长，说不过就叫惨叫冤，抱着鲁肃痛哭流涕，鲁肃哪里受得了，所以三次无功而返。
赔了夫人又折兵
鲁肃讨荆州没有结果，周瑜心急如焚，天琢磨着怎么要回荆州，于是想出了一个妙计。刘备的糜夫人在曹操追杀的时候投井了，借荆州后的第二年甘夫人病故了，刘备一下子成了孤家寡人。这么好的机会，不能不利用，于是周瑜想到通过联姻，促进两家的交流，诓骗刘备来东吴，然后挟持，以此要挟归还荆州。
结果真的如计划一样，东吴将孙权的妹妹孙尚香许配给刘备，以东吴势大逼着刘备入赘，打着“促进联盟友谊”的旗号，刘备没法拒绝，带着赵云来了东吴。按计划，在面见丈母娘（吴国太）的酒席上，孙权安排了手下将士，以摔杯为号，刺杀刘备。结果吴国太见到刘备后，非常欣赏他，待孙权就要摔杯的时候，刘备放声大哭，对着吴国太一番诉苦，告状孙权要谋害他，吴国太听后怒不可遏，当中怒斥孙权无情无义，并请自做主，主持婚礼。
一计不成，再生一计。周瑜与孙权商量，既然国太出面，那现在杀不得了，索性好生伺候着，好吃好喝好玩全部给刘备，只要刘备不回去，荆州无主，早晚会乱。再者，刘备在东吴的地盘，往后再择机会下手。
此计确实不错，刘备在东吴过着神仙般的日子，舒适安逸，吃喝玩乐全都是最奢华的，沉溺于享乐一个月之久，赵云几次登门，都被挡在门外。赵云急了，有一次直接闯入刘备的宅院，骂醒了刘备。于是刘备又开始施展了自己的特长，天天哄好孙尚香，孙尚香时年20岁，哪里经得起经验老道的刘备哄骗，很快就沉溺爱河。刘备见差不多了，有一天突然就抱着孙尚香哭，孙尚香问他怎么了，刘备说自己表面上在东吴享乐，实则被她哥哥软禁了，一番诉苦下说动了孙尚香，于是就帮忙策划，背弃家庭帮着刘备逃离东吴。
消息传到孙权和周瑜那，气的两人直咬牙关，遂出动水陆精英，连忙追赶，并下令，如果妹妹孙尚香执迷不悟，可杀之。结果诸葛亮早安排好了接应人马，东吴又扑了空，还被诸葛亮嘲笑“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”。
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